The Sopranos

"Renovations-konsulenten" Tony Soprano begynder hos en psykiater. Her fortæller han om sine problemer: Konen og datteren hader hinanden. Nevøen er en skamplet på familien med sine hårdhændede metoder. Og mor bebrejder Tony, at hun skal på alderdomshjem.

Jackie er dødeligt syg af kræft, og Tony er på vej ud i en magtkamp med Uncle Junior. Livia flytter omsider ind i alderdomshjemmet. Chris' makker Brendan røver en af Juniors biler, hvilket resulterer i et dødsfald og en bunke smukke italienske jakkesæt.

Chris giver Meadow amfetamin til eksamenslæsningen. Juniors underordnede Mikey Palmice overbeviser Junior om, at Tony vil være ny chef, når Jackie dør. Carmela opdager nogle af Tonys hemmeligheder, og Brendan bliver nakket af Mikey, mens Junior ser på.

Chris finder Brendans lig. Meadow fortæller sin bror om deres fars rigtige arbejde. Tony får den korrupte betjent Vin Makazian til at undersøge dr. Melfis baggrund. Da Jackie dør, er Tony tvunget til at beslutte, om han vil overlade kontrollen til Junior.

Tony og Meadow kigger på universiteter i Maine, og Tony opdager på vejen en stikker fra gamle dage, som han nakker. Carmela finder ud af, at Tony har løjet om kønnet på sin psykiater og bliver mistænksom. Fader Phil trøster Carmela – lidt for hjerteligt.

På Tonys opfordring bliver Junior ny chef. Men til Tonys ærgrelse begynder Junior at beskatte Tonys rådgiver Hersh Rabkin. Tony erklærer dr. Melfi sin kærlighed. Familien fejrer Juniors nye rolle ved en privat middag, men ved ikke, at FBI også deltager.

Anthony Jr. bliver bortvist fra skolen, og psykologen mener, at han måske lider af DAMP. Tony får flashbacks, til dengang han selv fandt ud af, at hans egen far var gangster. Carmela og Tony bliver enige om, at Anthony Jr. lider af pubertet.

"Drengene" finder ud af, at der er tiltaler på vej mod dem, og de skynder sig at fjerne belastende beviser fra deres hjem. FBI besøger Soprano-familien og gennemsøger huset. Christopher ser sig selv omtalt som anerkendt gangster i en avis og er tilfreds.

Tony finder ud af, at Meadows fodboldtræner har været i seng med Meadows veninde Ally. Uncle Juniors kæreste praler med Juniors "orale" evner, og Tony afslører hemmeligheden for alle, men Junior hævner sig ved at afsløre, at Tony går til psykiater.

Chris og Adrianna møder Massive Genius, som Chris får til at overveje at skrive kontrakt med et dårligt band, Adrianna er manager for, men Massive vil bare i bukserne på hende. Imens føler Tony sig som en mafia-særling sammen med sin nabo og hans venner.

Makazian fortæller Tony, at Pussy er spion for FBI. Senere finder Tony ud af, at Makazian måske forsøger at slippe af med sin spillegæld ved at hænge Pussy ud, og da Jimmy pludselig bliver løsladt, kan Tony regne ud, at det var Jimmy, der er spionen.

Tony overlever et mordforsøg, og FBI-agent Harris råder familien til at flytte. Hos dr. Melfi konkluderer Tony, at hans dagdrømme om at være en italiensk kvindes baby symboliserer den kærlighed og omsorg, han altid har manglet fra sin mor.

Tony får Jimmy Altieri og Mikey nakket, og fortæller dr. Melfi, at hendes liv er i fare. Livia får et hjertetilfælde, og Tony finder ud af, at hun var indblandet i mordforsøget på ham. Artie finder ud af, at Tony stod bag nedbrændingen af hans restaurant.