Na vanguarda da Revolução Sexual, Masters e Johnson estão prestes a publicar seu estudo, finalmente removendo a sombra sobre o trabalho que os consumiu na última década. Enquanto enfrentam a imprensa pela primeira vez, eles voltam das férias de verão do ano anterior onde Virginia enfrenta lutas parentais, Bill está terminando o trabalho em seu livro e Libby está saindo de uma profunda depressão.

As ondas de choque que cercam os eventos da primeira conferência de imprensa de Masters e Johnson começam a reverberar em torno de seu universo à medida em que o livro se aproxima de sua data de lançamento. Bill assume uma paciente de fertilidade poderosa e da alta sociedade com a ajuda de um novo médico, enquanto Virginia e Libby chegam a um acordo com o papel de Bill na vida de Gini.

Enquanto Masters parece ter seu livro aceito no currículo da faculdade de medicina, Johnson procura potenciais investidores para popularizar seu trabalho.

Enquanto Masters procura maneiras de melhorar as vendas de seu livro, Johnson se concentra nos problemas de saúde de seu filho no Vietnã. Margaret Scully e seu novo namorado procuram ajuda no instituto.

Uma visita de seus pais ameaça expor o segredo de Johnson. Enquanto a moradia não convencional de Margaret é revelada, Masters retorna para enfrentar seus ex-colegas.

Enquanto Johnson reage contra o esquema de sua mãe de juntá-la com alguém, o plano de Masters de passar um tempo com seu filho sai pela culatra. Libby revela a verdade sobre o plano de sua vizinha em coma de deixar o marido.

Conforme seu relacionamento com Logan floresce, Johnson concorda em ajudar um zoológico a fazer com que seu relutante gorila se acasale. Enquanto Betty procura um banco de esperma em uma clínica para engravidar sua namorada, Libby e Paul encontram consolo no apartamento.

Enquanto Johnson mente sobre seu relacionamento com Logan, Masters prossegue com um controverso projeto de barriga de aluguel. Betty e Helen recrutam Langham para ajudá-las a engravidar.

Enquanto Johnson procura continuar sua pesquisa sobre aromas diante dos resultados ruins, Masters tenta encerrar e mandar Logan de volta a Nova York. Libby tenta encontrar uma namorada para Paul.

Masters oferece descontinuar o programa de barriga de aluguel a fim de retomar um relacionamento íntimo com Johnson. Paul propõe uma nova vida a Libby enquanto Scully é forçada a confrontar a verdade sobre sua sexualidade.

Masters usa uma viagem a Nova York para interromper o relacionamento de Johnson com Logan, enquanto Paul pede a Libby que escolha entre ele e seu marido.

Enquanto Masters e Johnson enfrentam decisões difíceis sobre casamento, um escândalo ameaça fechar a clínica e suas pesquisas.