Isabel

Fernando en Isabel tekenen een vredesverdrag met Frankrijk, maar er wordt een aanslag op Fernando's leven gepleegd.

De koning van Portugal vraagt pauselijke steun voor gebieden en riskeert zo de reis van Columbus.

Fernando en Isabel sluiten een verbond met Europa tegen Karel en gebruiken de huwelijken van hun kinderen.

Isabel verwerkt haar verlies, waaronder het vertrek van prinses Juana, om bij haar man te gaan wonen.

Manuel kiest Isabel's dochter als koningin, maar zij wil geloften; Juana houdt van Philip.

Na de dood van Juan benoemen Isabel en Manuel de erfgenamen; Philip zoekt Franse steun.

De spanningen tussen Juana en Filips lopen op; de dood van Isabel bemoeilijkt de plannen voor de opvolging.

Isabel's hoop is gevestigd op Miguel; na zijn dood worden Juana en Philip aangewezen als erfgenamen.

Philip accepteert het aanbod van Frankrijk om naar Castilië te gaan terwijl het conflict in Napels oplaait.

Juana en Philip worden beëdigd als erfgenamen; Isabel probeert Philip te beïnvloeden.

Filips onderhandelt over vrede in Frankrijk, maar de koning neemt hem in de maling; Juana confronteert Isabel.

Fernando herstelt de banden met Filips, maar distantieert hem van de opvolging; Juana voelt zich verwaarloosd.

Nu Isabel steeds minder lang te leven heeft, richt ze zich op haar opvolging; Castilla wacht op haar dood.