Mitte der 70er Jahre ist nicht viel geboten für die Jugendlichen im grimmigen nordenglischen Industriestädtchen Stoke On Trent. Ein Fußball-Zweitligist, ein paar Pubs, und als Krönung die Tanzveranstaltungen am Wochenende. Joe hat sich für den gerade hoch im Kurs stehenden Northern Soul entschieden, und zwar in erster Linie, weil da die hübschesten Mädchen unterwegs sind.
