Natsume Yujin-Cho

Natsume descobre que o Livro dos Amigos, herdado de sua avó, Reiko, possui os nomes de youkai que ela derrotou, tornando-os seus servos. Ajudado por um gato que agora chama de Mestre Nyanko, Natsume busca devolver os nomes escritos no livro a seus respectivos donos.

Natsume recebe a visita de um deus local que está desaparecendo, devido à falta de devotos.

Youkai que estão sendo exorcizados imploram a Natsume por ajuda. Ele descobre um espírito gentil em Tanuma, um garoto que também sente a presença dos youkai, embora não seja tão poderoso quanto Natsume.

O segredo de Natsume é descoberto por Sasada, a representante de classe, durante o "Teste de Coragem". Ela pede pela ajuda dele para achar o youkai que vive na escola abandonada. Natsume nega o fato de que é capaz de vê-los, mas Sasada não aceitará um não como resposta. Enquanto isso, o youkai, Shigure, captura o resto dos colegas de classe de Natsume, em fúria pela destruição da escola.

Natsume encontra uma passagem de trem perdida entre os pertences de Reiko, e decide ir à estação abandonada para descobrir por que ela guardou a passagem. Lá, conhece um youkai simples, chamado Santo, que esperava pela ida de Reiko a Kiriganuma, para ver seu amigo Mikuri e desculpar-se com ele. Porém, a viagem não é simples como parece...

Natsume é possuído por uma youkai que deseja se reencontrar com um humano que a ajudou no passado. Ao descobrir sobre a existência de um quimono que pode dar forma humana aos youkai, ele ajuda a youkai a obtê-lo para rever o amigo.

Natsume visita fontes termais em uma viagem de escola e atende ao pedido de Shigeru para buscar tigelas em uma olaria próxima. Lá, ele conhece e ajuda um youkai raposa que rapidamente se apega a ele.

Natsume encontra uma youkai que era amigo de outro humano que também podia vê-los, mas perdeu a habilidade.

Natsume conhece o popular ator Shuuichi Natori, que também consegue ver os youkai, e também trabalha como exorcista.

Natsume é possuído por uma tocadora de koto doente, cujo amigo gostaria que ela tocasse uma última vez.

Quando Natsume se cansa do comportamento de Nyanko, ele vai embora, vagando sozinho e causando problemas.

Natsume é amaldiçoado por um youkai maligno que está selado em uma árvore. Para não causar problemas à sua família, ele foge de casa.

Tanuma descobre que o Mestre Nyanko é um youkai e, ao lado de Natsume, aproveita o festival de outono, onde velhos amigos são reencontrados.