James börjar sin episka resa genom Japan på den iskalla nordliga ön Hokkaido, där han kastar sig in i fysiska aktiviteter som hundspannskörning, snöbollskrig och kämpar för att beställa nudlar från en japansk varuautomat. Trots det, finns det fortfarande tid över för att fiska bläckfisk och att lära sig konsten om hur man tillverkar samurajsvärd.

James anländer till huvudön Honshu och den vackra regionen Tohoku. Han söker inspiration med en bergsexpedition och badar naken med en vänlig vandringsmunk, strider mot enorma robotar, blir en samuraj, blir adopterad av några lokala J-pop-artister, innan han skämmer ut sig och sina värdar på världenslyxigaste tåg.

Körsbärsträden blommar och James ger sig ut på Tokyos gator med sin nya guide Yujiro.James upptäcker att från denna unika stad kommer några av Japans största excentriker och idéer. Från besatta tågskådare, musiker, högteknologiska manicker till kattälskare, penisfestivaler ochfantastiska konstnärsshower. James försöker förstå vad som får Japans hjärta att slå ett extra slag.

På hans episka resa genom Japan från norr till söder, lämnar James det livliga Tokyo för att resa till den forntida staden Kyoto. På vägen hänger han sig åt sinpassion för motorcyklar, japanska bilar och kultur, genom att måla Fuji-berget, köra på Formel 1-racerbanan i Suzuka och få musiklektioner av en geisha. Sen blir det ett smakprov på framtiden, då en förvirrad robot guidar James runt Kyoto.

James anländer till Osaka, Japans livliga festarstad, där Pachinko-spelhallar, otrolig gatumat ochståuppkomik är på menyn. Yujiro, hans trogna guide, återvänder för att introducera James till sumobrottning, där han efteråt flyr på ett snabbtåg för att utforska mysteriet med den lokala hjälten, Persikopojken. Sen beger han sig till Hiroshima och den vackra helgedomen Itsukushima.

Den slutliga anhalten på James resa från norr till söder är Shikoku och Kyushu – Japans största sydliga öar som är ett häpnadsväckande paradis med blått vatten och halvtropiska sandstränder. Cykling, bågskytte, nudelframställning och motorcykeltillverkning är på menyn, plus att James preserveras för evigt i en läskig by med fågelskrämmor.