LAPD-Detective Harry Bosch ist nach seiner Suspendierung wieder im Dienst und übernimmt sofort einen neuen Fall: ein Toter war in der Nähe des Mulholland Drives im Kofferraum seines Wagens entdeckt worden. Bosch geht von einem Mafiamord aus. George Irving ist ins Valley versetzt worden. Deputy Chief Irving hat Zweifel hinsichtlich seiner Unterstützung von Bürgermeisterkandidat Rick O’Shea.

Im Fall Tony Allen kommen Bosch und Edgar durch das FBI auf eine Spur: sie führt nach Las Vegas zum Mafia-Boss Joey Marks. Bosch fährt nach Las Vegas, um etwas über "Layla", die Freundin Tony Allens herauszufinden. George Irving geht immer größere Risiken ein. Irv Irving wird vom amtierenden Bürgermeister um Wahlkampfunterstützung gebeten.

In Las Vegas erfährt Bosch, dass Layla nicht mehr im Strip-Lokal von Joey Marks arbeitet. Eine Anruferin kennt angeblich Details des Mordes an Boschs Mutter. Reggie ist ganz plötzlich nach Hongkong geflogen und Maddie macht sich Sorgen. Deputy Chief Irving unterstützt weiterhin Rick O'Shea. George Irvings vermeintliche kriminelle Aktivitäten entpuppen sich als Teil einer Undercover-Operation.

Bei der Durchsuchung des Hauses von Luke Rykov findet Bosch die Waffe, mit der Tony Allen erschossen worden war. Joey Marks versucht vergeblich, Bosch zu bestechen. Eleanor hatte sich offensichtlich von der Joey-Marks-Organisation Geld geliehen. George Irving lernt ein weiteres Bandenmitglied kennen. Deputy Chief Irving erkennt, dass in der Politik mit schmutzigen Bandagen gekämpft wird.

Security-Mann Carl Nash erzählt Bosch von einem Streit zwischen Tony Allen und einem Besucher. Bosch und Edgar holen Luke Rykov in Las Vegas ab. Eleanor und Maddie werden von Joey Marks' Leuten entführt. Luke Rykov bringt Bosch auf die richtige Spur und er und Jerry können die beiden befreien. George Irving beteiligt sich an einem Überfall auf ein Cash-Haus.

Luke Rykov entpuppt sich als Undercover-Agent des FBI. George Irving wird bei einem Überfall erschossen. Bosch und Edgar finden eine Spur zu Lilit. Eddie Arceneaux bekommt von Carl Nash, dem Kopf der Bande krimineller Cops, Anweisungen. Bosch erfährt, dass Tony Allen Lilit heiraten und seine Frau offenbar mittellos sitzen lassen wollte. Veronica Allen und Carl Nash scheinen eng verbunden zu sein.

Irving und Bosch erfahren von Eddie Arceneaux, dass Carl Nash der Kopf der Bande ist. Die beiden brechen in Nashs Haus ein und finden dort Fotos von Tony Allen. Bosch glaubt dass Tony Allen einen vor längerem verschwundenen FBI-Agent in der Wüste vergraben haben könnte. Eleanor gibt die inzwischen eingtroffenen GPS-Daten von Allens Bentley an das FBI weiter. Arceneaux wird erschossen.

Eleanor erhält ein Empfehlungsschreiben des FBI-Direktors. Rykov erklärt Bosch, dass Tony Allen seinem Cousin Joey Marks an die vier Millionen Dollar gestohlen habe. Veronica hat die Kontovollmachten erhalten, findet aber nur ein leeres Bankschließfach vor. Vor der Bank kommt es zu einer Schießerei zwischen Bosch, Edgar und Joey Marks und Carl Nashs Leuten. Nash kann verletzt entkommen.

Veronica findet ein Dokument, das sie zur armenisch-katholischen Kirche führt: offenbar hatte Lilit der Kirche eine beträchtliche Summe gespendet. Der Priester, ist nicht bereit, Veronica das Geld zurückzuerstatten. Bosch und Edgar begegnen Veronica als sie gerade blutverschmiert das Büro des Priesters verlässt. Nash rettet sich in die einsam gelegene Waldhütte einer befreundeten Tierärztin.

Die Hinweise von Annette, einer ehemaligen Freundin seiner Mutter, führen Bosch auf die richtige Spur: der Mord wurde nie gründlich untersucht, um einen geheimen Informanten zu schützen. Als Bosch und Edgar das Versteck von Carl Nash entdecken, kommt es zum großen Showdown. Irving wird zum Chief of Police ernannt. Martin Weiss erfährt, wo sich Lilit Saroyan aufhält.