Henri VIII mort, ses enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, sont désormais des pions dans la partie d'échecs pour le contrôle de cette nouvelle Angleterre.

Élisabeth est tiraillée entre le couple formé par Catherine et Thomas et sa sœur Marie, catholique, quand celle-ci exige qu'elle parte et se range à ses côtés contre Édouard.

Le plan du lord-protecteur pour la paix entre les frères et sœurs ne fait que pousser Catherine et Thomas à accélérer le leur.

Après les événements ayant suivi la fête, Élisabeth se retrouve seule parmi des étrangers, et terrifiée à l'idée que quiconque découvre la vérité sur ce qui s'est passé à Chelsea.

Le retour réussi d'Élisabeth à la cour et dans les faveurs du roi est menacé quand on lui soumet un plan imprudent.

Élisabeth et Somerset font face aux conséquences des actions de Thomas, tandis que Marie découvre qu'elle est la seule famille à laquelle le roi peut désormais faire confiance.

Avec l'arrivée d'un nouveau lord-protecteur, Marie et Élisabeth se retrouvent à la merci du nouveau régime et de leur jeune frère zélé.

Le roi est malade, et la cour -qui s'est fait un ennemi des catholiques- est maintenant confrontée à la possibilité d'être gouvernée par un seul souverain, tandis que Marie se rend à Whitehall.