Dan Saxon bekommt den Auftrag seines Lebens. Als Undercover-Cop wird er in eine Motorradgang eingeschleust, die in der Wüste von Arizona illegalen Drogen- und Waffenhandel betreibt. Mit der Verschlagenheit eines knallharten und dreckigen Rockers, erschleicht er sich das Vertrauen der Gang. Dabei rutscht Saxon immer tiefer in den Abgrund, in eine Hölle, die er eigentlich zerstören wollte.
