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12 episódios
1. Ato 1

1. Ato 1
No começo do segundo semestre, Hoshitani e os outros meninos se preparam para a produção do festival Ayanagi.
2. Ato 2

2. Ato 2
O time Hiragi é tirado da produção de sala por ordens do conselho Kao.
3. Ato 3

3. Ato 3
Hoshitani, Ageha, and Kitahara pedem para o conselho Kao também se apresentar no festival.
4. Ato 4

4. Ato 4
O plano de Hoshitani e os outros de ficar em greve não dá certo, e como precaução, o conselho Kao separa o Time Hiragi de seus amigos.
5. Ato 5

5. Ato 5
Ainda sem conseguir permissão para a apresentação na cerimônia de abertura e agora enfrentando a chance de ficarem de fora totalmente do festival, Hoshitani e os outros tentam conseguir a vaga de apresentação de volta.
6. Ato 6

6. Ato 6
Usando as informações no pendrive que Nanjo conseguiu, Hoshitani e os outros finalmente decidem agir e conseguir a aprovação do conselho Kao.
7. Ato 7

7. Ato 7
Hoshitani ficou nervoso depois de Shiki aparecer e falar que vai ouvir o que eles tem a dizer.
8. Ato 8

8. Ato 8
Com a ajuda de Shiki, o conselho Kao decide expandir o número de membros da cerimônia de abertura.
9. Ato 9

9. Ato 9
Hoshitani e os outros alunos do segundo ano começaram a progredir, mas uma situação estranha no conselho Kao pode acabar com toda a esperança deles.
10. Ato 10

10. Ato 10
A cerimônia de abertura foi dividida em dois estágios. Há rumores de que o conselho Kao está dividido e que Hoshitani e os outros alunos do segundo ano são a razão.
11. Ato 11

11. Ato 11
O Time Otori está triste devido à expulsão de Shiki do conselho Kao, e tentam ajudá-lo.
12. Ato 12

12. Ato 12
A cerimônia de abertura está se aproximando, mas Shiki está sumido. Preocupado, Hoshitani implora para que ajudem ele a procurá-lo.
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