The Big Door Prize

Familiefar og lærer Dusty Hubbard tager sit liv og generelle tilfredshed op til overvejelse, da en mærkelig ny maskine kaldet Morpho kommer til byen.

Dusty og Cass holder middagsselskab, mens hun undres over, hvad hendes Morpho-kort betyder. Folk i Deerfield foretager drastiske ændringer i deres liv.

Byen varmer op til Deerfield Highs store basketballkamp, og Jacob opfordres til at gå i sin brors fodspor.

Et Morpho-inspireret bryllup fejres. Fader Reuben har det svært med maskinens voksende indflydelse.

Trods skyldfølelsen tager Trina med til Jacobs fødselsdag. Dusty og Cass tager på temahotel i håb om en romantisk weekend.

Beau leder efter den dreng, der krænkede Koltons stolthed. Dusty bliver den nye basketballtræner. Cass kaster sig ud i et nyt forretningseventyr.

Gallafesten for Potentiel-fonden giver Giorgio mulighed for at komme tættere på Cass. Dusty kommer til en erkendelse.

Izzy er åben om sin fortid over for Cass. Dusty konfronterer Giorgio. Mr. Johnson tryller mange chokerende afsløringer frem.

Cass og Dusty må håndtere følgerne af trylleshowet. Trina er ærlig omkring Jacob. En truende storm nærmer sig Deerfield.

Sæsonafslutning. Fader Reuben opdager noget om Hana. Dusty og Cass drøfter fremtiden. Morpho afslører et nyt mysterium.