بعد فوز يحيى في مباراة مميتة، يطلق نهى بسبب إغلاقه على نفسه. ينتقل يحيى لمنزل جديد، مكتئبًا وهزيلًا. تأتيه عرضٌ غريب للعودة للقتال بطولة القاهرة، لكن يحيى يرفض بسبب زهايمر. يقابل تامبي ويخبره، لكن تامبي يرفض. يلجأ إلى علياء في مجال "الدعارة" ويعبر عن خوفه ورغبته في تغيير حياته. يزور والده المصاب بالزهايمر دون جدوى. علياء تواجه لحظة حرج عندما يتدخل ابنها المتوحد في محاولتها لإغواء زبون إلكتروني.

يقرر يحيى العودة إلى التدريب بعد معرفته بإصابته بالزهايمر.. ويكون ذلك هو السبب في عودة تامبي.. لكني يحيى يقرر بعد فترة قصيرة من التدريب ورغم اعتراض تامبي على عدم جاهزيته.. يقرر يحيى العودة إلى القتال الذي يخسره يحيى بعد نوبة من الهلع.. تأتي الهزيمة أمام اللجنة التي تختار المقاتلين لبطولة كبيرة تقام في مصر..

يحيى في حالة من الاكتئاب بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها.. لكن حبه لعلياء الغانية، واحتياجه الشديد للأموال تجعله يقرر العودة إلى التدريب.. ليكتشف أن شبكة قد نجح بعلاقاته أن يعيده إلى البطولة.. لكن يطرد يحيى تامبي من فريق تدريبه

يحاول يحيى مصالحة تامبي المجروحة كرامته، كما يحاول أن يعيد بناء الثقة في علاقته مع ابنته بعد مشكلة فعلتها في المدرسة.. وأخيرا يلتقي بعلياء ويرى ابنتها للمرة الأولى.. لكن يتوه أبوه أثناء لقائه بعلياء

يقترب يحيى من ابنته بشكل أكبر، ويفلت لسانه بالحب تجاه علياء.. أثناء استعداده للمباراة الرسمية الأولى في حياته التي تكون نتيجتها مفاجئة ليحيى وللعالم كله.. .. لكن حالة والده التي تتدهور تضطره في النهاية إلى الانتقال إلى بيت نور الدين..

علياء تكتشف أن يحيى قتل زوجها، مما يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية. شبكة يفرح لوصول يحيى للمباراة النهائية بعد انسحاب خصمه، لكن شجار مع والدته يُظلم فرحته. يحيى وشبكة يقتربان أكثر، وعلاقتهما تصبح صداقة. يحيى يكتشف أنه لم يكن الخيار الأول لشبكة وأنه اختير في اللحظة الأخيرة، ويعلم أن شبكة هو "ابن حرام" عبر تامبي.

تحدث المواجهة بين يحيى وعلياء حول السر الذي كان يخبئه عنها.. وينهار يحيى في حالة من الهلع.. تتحول مع الوقت إلى الغضب الذي يستجمع به قواه في المباراة التي تجمعه برفيق -أشرس مقاتل مصري- ويحيى يصب جان غضبه عليه..

تقرر نهى طليقة يحيى أخذ فريدة لتعيش معها مرة أخرى.. ما يثقل كاهل يحيى الذي يشعر بالوحدة.. ومع الأسف تعرف فريدة بأمر مرض يحيى الذي جعله سرا.. وتطلب منه وتلح عليه أن يترك القتال..

القتال المنتظر بين يحيى والمقاتل الروسي الشرس أوليانوف.. توقعات الجميع في أن يخسر يحيى منذ الجولة الأولى.. لكن يحيى لم يعد يعنيه المكسب أو الخسارة.. أصبح يعنيه أن يكمل الطريق إلى نهايته