Det er midten av det 11. århundre. Ruy er en ung mann som nettopp har blitt utnevnt til riddersvenn av prins Sancho, kong Fernando av Leóns eldste sønn. En natt oppdager han at noen han er glad i er involvert i en konspirasjon for å styrte kongen. Fra da av slites Ruy mellom sin lojalitet til plikten og sitt eget hjerte.

Flaín er ute etter mannen som hindret konspirasjonen. Rodrigo vet det var barnebarnet, derfor vil han vil sende ham til Vivar. På den ene siden motsetter Ruy seg det å forlate kongen til fordel for Flaín, siden han anser det som den eneste løsningen å gjøre slutt på greven av León. Når det ser ut som alt er i ferd med å skje, dukker navarriske styrker opp ved grensen og erklærer krig mot León.

Fernando sender sin sønn, Sancho, med en liten hær til Zaragoza for å konfrontere broren, Ramiro, kongen av Aragon. Før han drar med Sancho, avslører Ruy for kongen at Flaín prøvde å drepe ham. Fernando begynner å etterforske hvem som forrådte ham. I mellomtida forlater Ruy León uvitende om at Flaín sendte en leiemorder med soldatene for å drepe ham.

De kastiljanske soldatene med Sancho og Ruy kjemper i mindretall mot aragoneserne. Alt ser ut til å være tapt, og utfallet er helt uventet. I León oppdaget Fernando hvem som konspirerte mot ham, blant andre hans kone, Sancha. Uten at kongen vet det, har Urraca, kongens datter, også tatt et valg som vil endre maktbalansen for alltid.

Etter at Fernando så blir syk, vender Sancho og hans soldater tilbake til León. Ruy forteller bestefaren at Flaín sendte noen for å drepe ham. Rodrigo vet at hans barnebarns liv er i fare. Flaín, på den annen side, gir ikke opp planen om å konspirere mot den døende kongen, og bestemmer seg for å prøve å ta over makten før han dør. Han vet ikke at Urraca fortsatt har et kort å spille.