Masha og Mishka

Langt borte, i et lite hus ved jernbanen bor ei lita, og veldig rastløs jente som heter Masha. Hun er så glad i å leke, men alle de andre dyrene deler ikke hennes begeistring, så de gjemmer seg for henne.

Høsten er her. Mishka forbereder seg på å gå i hi for vinteren ved å barrikadere seg fra Masha inne i huset. Men den lille jenta klarer å komme seg inn, og hun lager masse rot igjen ved å vekke en hel sverm med bier.

Mishka er så glad i julaften at han våkner bare for å feire den. Han vasker huset, pynter juletreet og venter på at Julenissen skal komme.

Den første snøen faller, og Mishka vil lære Masha hvordan hun ser forskjell på sporene til forskjellige dyr. Masha er langtfra en god elev, og stakkars Mishka blir nesten sprø av henne.

Ulvene som bor i skogen planlegger å kidnappe Masha og kreve løsepenger av Mishka. Men Mishka syns det er deilig at Masha er borte, og han stresser ikke med det.

Mishka vil plukke bær og lage syltetøy. Denne ideen er helt etter Mashas smak. Hun smaker på alt. Etterpå vil hun leke astronaut og trer et syltetøyglass over hodet.

Mishka våkner når våren kommer. Når han løper rundt i skogen, snubler han over en vakker jente-bjørn. Han blir forelsket med en gang.

Mishka drar på fisketur. Med entusiasme kaster han ut fiskesnøret sitt, men så fort den første fisken biter på, dukker Masha opp og forvandler en koselig fisketur til et mareritt.

En artig tolkning av den gamle fabelen om en gutt som ropte på hjelp og skrek "Ulv!" Mishka vil se på fotballkamp, men først må han bli kvitt jenta.

Masha vil lære å gå på skøyter, men det er ingen som kan lære henne det, fordi Mishka har sovnet. Men dette plager ikke Masha.

I august vil Masha, som alle andre barn, gå på skolen, så hun ber Mishka om å lage en til henne.

Mishka venter tålmodig på å høste inn gulrøttene. Det gjør også den sultne haren. Mishka kommer opp med en tilsynelatende strålende løsning - å få Masha til å jage den irriterende haren vekk fra hagen.

Masha vil leke gjemsel, men Mishka har andre planer. Han vet jo at det er umulig å nekte henne noe, så han går med på å leke med henne.

Mishka våkner i stolen sin med en enrom kul i hodet og en skiskytterpremie. Men han husker ikke hvordan det gikk til. Masha og haren står ved siden av ham med et skyldig blikk i ansiktet.

Mishkas lille fetter, Panda, kommer på besøk. Med en gang vil Masha bli venner og leke. Konkurranseinstinktet øker i heltene våre da de ikke kan dele noe mellom seg.

Sliten og lei av Mashas endeløse sprell, later Mishka som at han er syk, så den lille jenta vil la ham være i fred. Men den omsorgsfulle jenta vil kurere vennen sin.

Mishka spiller bondesjakk. Masha forstyrrer han da hun ber om mat. Mishka lager grøt til henne, men Masha liker den ikke. Mishka går oppgitt ut.

Mishka har vaskedag i hagen, men han har ennå ingen idé om at han snart må dra Masha opp av et syltetøyglass.

Mishka finner et vakkert svart piano i skogen. Glad og fornøyd tar han det med seg hjem, fikser det, stemmer det og begynner å spille.

Sirkustigeren besøker den gamle vennen sin, Mishka. Katten med værhår og striper er svært så forvirret over Mashas oppførsel og gjør alt for å bli kvitt henne.

Mirakler skjer alltid på julaften. Masha finner er magisk hatt som gir gaver til alle dyrene i skogen. Masha løper glad rundt i skogen i en klovnedrakt og gleder alle dyrene med gaver.

En vakker sommerdag. Når Mishka plukker bær, møter han en jente-bjørn i skogen og planlegger en date med henne. Når han kommer hjem vasker han huset og baker en pai.

Masha finner et egg, og ut kommer en pingvin. Mishka får nå to å ta vare på. Han lager spesialmat og bygger en mini-vannpark til den lille pingvinen og Masha.

Panda - Mishkas fjerne slektning kommer på besøk igjen. De begynner å lage kinesiske boller, men Masha dukker opp med sine kokeferdigheter.

Det øsregner ute, og Mishka skal lese en bok. Han er sikker på at Masha vil være inne i det forferdelige været, men snart står Masha på dørstokken hans, og hun vil også lese.