Naruto

El segundo examen comienza en el bosque de la Muerte. Sasuke se da cuenta de que un enemigo ha tomado la apariencia de Naruto.

El ninja de la hierbaque ataca a Sasuke y Sakura tiene más poder del que pueden soportar.

Al ver a Naruto combatir frenéticamente con elninja de la hierba, Sasuke se da cuenta de que se equivocó al pensar en huir de la batalla.

Después de recibir la notificación de su equipo, Anko siente que Orochimaru se ha introducido en el examen a escondidas.

Protegiendo a Sakura, que ya no puede moverse, Lee se enfrenta a los tres ninjas del sonidoen solitario.

Mientras Sakura defiende el ataque de los ninja del sonido, el equipo rival Ino aparece.

Los ninjas del sonido deciden marcharse después de ser testigos del poder de Sasuke. El equipo de Naruto disfruta por fin de un momento de paz para recuperarse.

Para curar sus heridas, Naruto y su equipo se toman el descanso que necesitan después de su batalla con losninjas del sonido. Pero ya han pasado cuatro días desde el comienzo del examen y solo queda un día antes de que se acabe el tiempo.

El equipo de Naruto se une a Kabuto en su viaje a la torre, pero de camino allí son atrapados por el genjutsu (técnica de espejismo) de los genin (ninjas de rango inferior) de la Aldea de la Lluvia, el equipo de Oboro.

Cuando Naruto y sus compañeros abren los dos pergaminos al llegar a la torre, Iruka aparece de repente.

Los 21 ninjas que aprobaron el segundo examen se reúnen para afrontar el siguiente desafío.

La prueba previa al tercer examen consiste en un combate cuerpo a cuerpo, y el primero de ellos tiene lugar entre Sasuke y el subordinado de Orochimaru, Yoroi.

Kakashi consigue eliminar el maleficio de Sasuke, pero Orochimaru entra de repente en escena. Orochimaru manifiesta su deseo de obtener el poder del Sharingan del Clan Uchiha para satisfacer su ambición.

La prueba preliminar continúa y el siguiente combate enfrenta a Kankuro, compañero del ninja de la arena, Gaara, con el subordinado de Orochimaru, Misumi.

El cuarto combate enfrenta a Sakura e Ino, que son amigas de la infancia y compiten por el afecto de Sasuke.

El quinto combate enfrenta a Tenten y Temari. El sexto combate enfrenta a Shikamaru con Kin.

En el séptimo combate, Naruto se enfrenta a Kiba y su perro Akamaru.

Al consumir píldoras de alimento, Kiba y Akamaru aumentan sus niveles de chakra y comienzan su contrataque sobre Naruto.

Los primos Hinata y Neji, del Clan Hyuga, se enfrentan en el octavo combate, donde muestran el rencor que se guardan mutuamente.

Hinata se enfrenta a Neji, pero este ataca usando su Byakugan (ojos blancos). El flujo de chakra de Hinata se detiene y casi pierde la consciencia.

Gaara aparece por fin en el noveno combate, y su oponente es Lee, especialista en taijutsu (técnica física).

Lee utiliza la técnica prohibida Loto Primario para atacar a Gaara.

Lee decide usar el ataque prohibido, Loto Oculto, como último recurso.

En el último combate de la prueba preliminar, Choji combate con Dosu, otro subordinado de Orochimaru. Las pruebas preliminares acaban finalmente, y el Hokage revela los detalles sobre el tercer examen.

Con el objetivo de preparar a Naruto para el tercer examen que empieza pasado un mes, el antiguo maestro de Naruto, Kakashi, elige a Ebisu para que entrene al joven ninja.