大韩集团的唯一继承人元美湖落入姑姑的圈套，因在市中心殴打他人而成为媒体焦点，于是来到济州岛躲避舆论。不料，刚踏进济州岛便碰上身穿婚纱的情炎鬼。来不及被怪物的模样惊吓，他们便在停车场展开了惊险的追击战。在生命的紧要关头，身穿黑色西装的般出现并帮她击退了情炎鬼。第二天，元美湖又一次迎来危机，般再一次出现救了她一命。

已被情炎鬼追赶两次、还被警察误认为是瘾君子的美湖计划逃离济州岛并回到首尔。然而，还没有乘坐飞机，美湖就又因为情炎鬼而被迫展开飙车大戏。般随之再次出现，美湖向他提出要求，希望他做自己的保镖。很久以前，般和弓叹被栽培为屠杀情炎鬼的诛杀僧，而元情圣使则生来背负着立下结界的使命，三人之间的故事由此展开。在故事的另一端，梵蒂冈的驱魔祭司约翰抵达济州岛。

요한은 장집사의 조카로 신분을 위장하고 미호의 별장에서 살며 반, 미호와 한솥밥을 먹게 된다. 미호는 딱히 의전할 생각도 없어 보이고 운전도 못하는 반이 못마땅한데. 설상가상 요한까지 덩달아 학교에 따라오기 시작하고. 한편 탐라고 학생 수련은 남자친구 경준의 협박에 시달리다 억울한 여인들의 한을 풀어준다는 제주의 신령 벤줄래 신목에 찾아가 제를 올리게 되고, 벤줄래는 수련에게 위험한 거래를 제안하는데.

벤줄래숲에서의 험난한 싸움 끝에 마지막 벤줄래나무를 만나게 된 미호. 수련을 구하고 별장으로 돌아온 미호는 경준을 처벌할 계획을 세우기 시작한다. 한편, 요한은 반의 실체를 알아내기 위해 반을 도발하고 숨겨져 있던 정염귀의 본성을 소환해낸다. 반과 요한을 찾으러 왔다가 정염귀로 변한 반을 목격한 미호는 충격에 빠지고, 반은 그 옛날 제단 위에서 원정을 찔렀던 것처럼 미호의 가슴을 찌르려 달려드는데.

般因为自己差点伤害美湖的事陷入自责并消失在黑暗中。为寻找般，美湖走过险峻的山路，一路找到太长寺，但因般的冷酷态度而受伤并返回。约翰则始终对般保持警惕。另一边，全济州岛陆续发生摘除人体器官的神秘杀人案。通过检查受害者尸体上的伤口，般确信弓叹确实回来了。与此同时，在某个码头的渔船上，约翰终于与儿时失散的哥哥灿熙重逢。

约翰将灿熙带到别墅，两人共度幸福时光并发誓从此不再分离。然而，作为半个情炎鬼、过着双重生活的灿熙偷偷溜出约翰的房间，试图趁机夺走美湖的性命。知道自己转世命运的美湖去找金白主，让对方帮助自己再次成为元情圣使。另一边，为了让灿熙变回原来的样子，约翰彻夜对其进行驱魔仪式，但屡试屡败。带着惨淡的心情，约翰恳求美湖，希望能借助她的力量。

古时候的济州岛情炎鬼猖獗，深陷混沌。元情圣使生来背负着立下结界、拯救岛屿的命运。般和弓叹则从小被培养成专为屠杀情炎鬼而接受残酷训练的存在。元情圣使时而偷偷去找两个少年，三人渐渐建立起友情。元情为画出结界阵而去修炼，十年后回到太长寺。见元情开始画结界，宗领认为般与弓叹已不再有任何用处，于是欲将他们处以火刑。被激怒的两人将太长寺变成了人间炼狱。

为灿熙的死深陷绝望的约翰决定振作起来，因自责备受折磨的美湖也决心不再失去身边珍贵的人。自那天起，为了找回元情的力量，美湖投宿山上的海女奶奶家，接受金白主严厉的修炼。怕影响美湖的修炼，跟来的般和约翰只能在远处守护她。另一边，年幼的夫炎芝从小受父亲虐待，后来被弓叹收留。那个将封在地底的弓叹叫醒、并给他注入邪恶力量的神秘存在终于现身。

弓叹想起过去被元情封印的记忆，于是放弃伤害美湖，临阵脱逃。被恐惧和愤怒所支配的弓叹开始让世界处于黑暗当中。美湖认为，只有自己死去才能阻止悲剧发生，因此感到自责。而另一边，耽罗高中的学生们齐齐被蓑衣鬼的幻影所蒙蔽，发生集体自杀风波。约翰试图解救孩子们，结果于事无补。此时，张管家灵机一动，在般和约翰的帮助下开始行动。

美湖知道了张管家的秘密，背叛的痛苦让她自寻短见。此时，般跑过来一把抓住美湖的手臂，让美湖顿时想起了过往的一切记忆。弓叹目睹了这一切的发生，但见美湖始终没有恢复力量，开始因失望而愤怒。陷入疯狂的弓叹残忍地杀死自己带领的流浪者们，开始做最后的准备。另一边，自责的张管家决定离开美湖的身边。

几经思考，美湖决定继续修炼，成为元情。般了解到只要美湖找回力量，她就会变成元情，而不再是美湖了。经过一番苦恼的思考，般决定阻止要修炼成为元情的美湖。美湖不理解般这番突如其来的举动，感到伤心。另一边，弓叹利用炎芝，让其从金白主那里问出其余的石爷在什么位置。为了搭救金白主和炎芝，约翰找上门与弓叹展开对决。般和美湖则发现了藏在美湖心口上的掌上明珠的秘密。为了守护彼此，他们各自下了决心。

画设结界的一天终于到来。美湖走向祭坛，与回到美湖身边的张管家、还有从昏迷中醒来的约翰一起并肩大战情炎鬼。美湖击倒一大批情炎鬼，将剩下的事交给般、约翰和张管家来处理，自己踏上了祭坛。然而，因为过去的记忆和恐惧，结界开始变得暗淡。最终，完整的结界就要画成时，般突然出现在美湖面前，并要牺牲自己，以守护美湖的存在。美湖坚决拒绝，但最终，般依然为了美湖而彻底变成了情炎鬼，离开了这个世界。