Segundo uma lenda amazônica, em noite de lua cheia, o Boto vem à terra transformado em humano, para seduzir mulheres. Uma de suas conquistas é Tereza, filha do pescador Zé Amaro, que engravida. Tereza começa a perceber que o boto voltou e teme pela irmã mais nova, Corina que é atraída para a água pelo boto e jamais é vista novamente.