I en forstad til Paris blir narkoleveransen til Moussa Jebli, en suksessrik cannabissmugler, beslaglagt av narkotikapolitiet. Hele familien hans blir dratt med i dragsuget, deriblant hans yngre bror Driss, en fremragende student som alltid har tatt avstand fra familiebedriften. På motsatt side finner vi William, en nylig overført ung politimann som lærer seg spillereglene i jobben.

Arrestasjonen av Moussa har gått hardt ut over nabolaget. William innser hvilke konsekvenser handlingene hans har fått, og han prøver å gjenvinne sin anseelse blant kollegene. Driss blir truet av sin brors kreditorer og vender seg til barndomsvennene sine for å finne en løsning. I fengsel må Moussa hanskes med gamle kjente.

William innrømmer overfor sin kollega Taz at han har blitt lurt av informanten sin. De bestemmer seg for å følge etter ham, og slik støter de på Driss. Den unge studenten har ikke annet valg enn å selge kokainen som ble stjålet under ranet, og han begynner å lange på fester i Paris, til kjæresten Inès' store misnøye.

Jebli-familien drar til Marokko for å vinne tilbake tilliten fra onklene sine, som produserer cannabis i Rif-fjellene. William og Racheton, narkoenhetens leder, er hakk i hæl. Men politiske intriger forpurrer både politiets og langernes planer.

Etter tragedien under ambassadørens fest må Racheton og William dra tilbake til Frankrike. William trosser sine overordnede og blir igjen i Marokko for å fortsette etterforskningen av Jebli-familien. Driss har tenkt å ta hevn på Benali-sønnen og gjenvinne kontrollen over familiens landområde på egen hånd, på bekostning av onklene sine, som ikke synes noe om dette kuppforsøket.

Takket være alliansen deres får Driss og William stadig mer anseelse i sine respektive omgangskretser. William utmerker seg i narkotikaenheten med sine rekordbeslag, noe som skaper misunnelse blant de andre enhetene. Driss oversvømmer markedet med sitt produkt, mens kundene hans blir tatt, én etter én. Moussa har blitt holdt utenfor, og brorens voldsomme suksess gjør ham mistenksom.

Driss tørster etter hevn og har endelig klart å spore opp Benali. Men etter opplysningene fra Moussa gjennomsøker tollvesenet hjemmet hans. Racheton og William settes i et dårlig lys og er villige til å gjøre hva som helst for å beskytte seg selv. William blir nødt til å arrestere sin tidligere allierte.