Aoteru Misumi adalah pemuda yang tinggal di pinggiran Ehime, Yamato. Sebagai petugas pertanian, dia hidup tenang bersama istrinya, Saki. Suatu hari, mereka kedatangan pawai pejabat yang bagai raja. Kereta kuda termewah di sana mengantar Denki Taira, kepala kemendagri sekaligus penguasa Yamato yang sesungguhnya.

Setelah kehilangan cinta sejatinya, Aoteru bertekad menepati janjinya kepada istrinya untuk menciptakan dunia yang damai. Dia pergi ke Osaka untuk mengikuti ujian dari Jenderal Perbatasan Mitsuhide Ryumon demi bekerja untuknya. Saat tiba, Aoteru menemukan hotel murah, tapi bukannya beristirahat, dia malah bertemu seorang pria unik.

Aoteru dan Yoshitsune Asama mengikuti Toryumon, ujian perekrutan anak buah Ryumon. Syarat kelulusannya mudah, para peserta harus membuat Ryumon berlutut. Sepertinya pengetahuan seni berperang saja tidak cukup. Mereka juga harus cerdik untuk melewati ujian ini.

Tiga tahun setelah lulus Toryumon, Aoteru bekerja keras di bawah Ryumon dan menjalani tugasnya sebagaimana mestinya. Sementara itu, Yamato mengirim tuntutan menyerah tanpa syarat kepada Seii, yang sedang tak stabil karena kondisi musim dingin yang keras. Di Seii, bibit pemberontakan tumbuh diam-diam.

Kediktatoran baru bangkit di Seii saat Ohga Wajima menyarankan menaklukkan Yamato dengan paksa. Dia membangun pemerintahan dalam semalam dan mendeklarasikan tekadnya ke seluruh negeri. Ohga segera memikat hati rakyatnya dengan pesona dan kecerdikan politiknya. Di Seii, lahir pergerakan untuk meluncurkan kampanye melawan Yamato.

Tonotsugu Taira, pewaris Denki Taira, diperintahkan oleh Fuji III, Kaisar Yamato, untuk pergi ke Kanazawa bersama Letnan Jenderal Kanan Goh Sugoh dari Korps Jenderal Perbatasan. Meski Tonotsugu optimis, Sugoh justru curiga itu jebakan dari Seii.

Saat Seii menginvasi Kastel Kuzuryu, ketegangan Seii dan Yamato memuncak. Karena merasa ada yang aneh, pasukan Yamato yang dipimpin Ryumon berhenti maju. Sementara itu, pasukan Tonotsugu yang sudah di depan memasuki Seii tanpa tahu perang telah dimulai dan mereka disambut dengan hangat oleh Muuton Nagao.

Serangan malam Muuton di Kanazawa gagal, tapi pasukan utama Seii terus maju mendekati Korps Jenderal Perbatasan. Pertempuran penentuan Ohga dan Ryumon makin dekat.

Pertempuran penentuan Ohga dan Ryumon berakhir dengan kemenangan Ryumon berkat "Strategem Benteng Kosong", menyebabkan Ohga kehilangan otoritas di depan pasukannya. Saat reputasinya hancur, Ohga meminta bantuan ahli strateginya yang tepercaya, Yayakichi Hei.

Berkat strategi Yayakichi, otoritas Ohga berhasil memulihkan otoritasnya dan bangkit kembali. Meski pasukan Yamato sudah terpojok, Ryumon dan ahli strateginya, Kaku, sudah memercayakan rencana berisiko kepada seorang pemuda untuk mengubah situasi.

Aoteru akhirnya bertemu kembali dengan Denki Taira, tapi matanya tertuju pada hal lain. Saat Aoteru mengungkapkan niat sebenarnya di balik perintah mundur, Denki kukuh menolak. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Kaisar.