Ang Lalaki Sa Mataas na Kastilyo

1962, natalo ang Amerika sa WWIIl; silangan ang Greater Nazi Reich at kanluran ang Japanese Pacific States. Sa gitna ng pang-aapi, may bagong pag-asa - mga pelikula na tila iba ang mundo. Nang ibinigay sa kanya ng kapatid na pinatay ang pelikula, isang babae ang naniniwala na ito ang susi sa kalayaan at nahumaling sa paghahanap ng misteryosong tagapag-alaga, Ang Lalaki sa Mataas na Kastilyo.

Ang kapalaran ni Frank ay nakabitin habang siya ay nasa kamay ng mga Kempeitai. Samanatala, si Juliana ay nakipag-ugnayan sa isang misteryosong lalaki na nagbigay ng pahiwatig tungkol sa mga pelikula, at si Obergruppenführer Smith ay nasurpresa sa isang kamalasang pag-ikot ng mga pangyayari.

Kailangang kumilos agad sina Joe at Juliana dahil isang mabagsik na bounty hunter na kilala bilang The Marshal ay dumating sa Canon City. Nagplano si Tagomi kasama si Wegener na ipasa ang mahalagang sikreto mula sa Reich, at nagbalak si Frank ng paghiganti laban sa mga Hapon.

Nahahati si Joe sa pagitan ng kanyang tungkulin at sa lumalalim na damdamin kay Juliana. Habang sinusubukang pigilan ni Ed si Frank sa isang hindi mababawing desisyon. Ang imbestigasyon ni Smith ay nahinto ng nawala niyang testigo, at ang plano ni Tagomi ay nasira habang ang mga pangyayari ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pahayag ng Crown Prince.

Bumalik si Juliana sa bahay, at nadiskubre ang mga bagong palatandaan na nagdala sa kanya papalapit sa pagtuklas ng misteryo ng mga pelikula. Naharap si Joe sa mahirap na pagtatanong sa Nazi HQ. Nagsimula ng kanyang imbestigasyon si Kido tungkol sa mga pangyayari sa Speech ng Crown Prince, habang si Tagomi at Wegener ay muling gumawa ng huling pagtatangkang makumpleto ang sikretong paglilipat.

Nagdiwang si Joe ng araw ng VA sa bahay ni Smith, at ginamit ito bilang pagkakataong malaman ang tungkol sa mga pelikula. Tinanggap ni Juliana ang trabaho kay Tagomi habang tinuloy ang paghahanap sa mga kasagutan. Habang nag-imbita si Smith ng dating kaibigan para sumali sa selebrasyon na may sorpresang resulta.

Nalaman ni Juliana ang isang nakakagulat na natuklasan tungkol sa pagkamatay ng kapatid. Pinag-isipan ni Frank ang tungkol sa kamakailang pangyayari at gumawa ng importanteng desisyon tungkol sa kanyang hinaharap, at mas marami pang nalaman si Tagomi tungkol sa nakaraan ni Juliana.

Sina Juliana at Frank ay nagplanong tumakas sa kamay ng Kempeitai, para lang mahila ni Joe pabalik sa panganib habang kinukuha ang bagong pelikula. Samantala, ang katapatan ni Smith ay nagkaroon ng matinding pagsubok nang gumawa ng nakakagulat na rebelasyon tungkol sa pamilya, at plano ni Childan gantsuhin mga Kasouras bilang paghihiganti.

Paubos na ang oras, napilitan si Frank na ilagay ang buhay niya sa bingit upang iligtas si Joe. Sa wakas unti-unti nang natutuklasan ni Smith kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Nawasak si Tagomi ng makumpronta ng kinahinatnan ng kanyang pakana, at ang imbestigasyon ni Kido ay nagkaroon ng biglang pagbabago ng magkaroon ng importanteng pagtuklas tungkol sa pamamaril.

Habang dumarami ang rebelasyon, napilitang gumawa ng pinakamahirap na pagpapasya sa buhay si Juliana. Si Wegener ay bumalik sa Alemanya upang isagawa ang misyong sikretong pagpapakamatay. Itinaya ni Smith ang pagiging pain habang hinahanap ang taong sumubok na patayin siya, at si Kido ay desperadong sinusubukang isara ang kaso bago maubos ang oras niya.