킬링 바이츠

노모토 유야는 평범한 대학생이다. 신비로운 여고생 히토미를 만나고 사건에 연루된다. 히토미가 야수로 변해 매립지에서 괴물 리오와 싸우는 것을 본다. 그들은 '반인반수'로 인간의 두뇌와 짐승의 송곳니가 있다. 히토미는 그중 가장 강력한 살인 본능을 지닌 '라텔'이다. 노모토는 '킬링 바이츠'라는 전투에 가담하게 된다.

라텔을 위해 일하게 된 노모토는 그날 밤 라우디에게 공격받는다. 라우디가 노모토에게서 라텔에 관한 정보를 얻으려고 할 때 히토미가 나타나면서 라텔과 라우디의 결투가 시작된다. 라우디가 결투 중에 노모토를 노리는데 거인 오카지마가 등장한다. 노모토를 구한 오카지마는 히토미에게 도움을 요청한다.

히토미는 나카니시 에루자와 캣 파이트를 한 후 킬링 바이츠 디스트로이얼 (4대 재벌 간의 결투)에 관해 알게 된다. 히토미는 오카지마와 함께 이시다 소속으로 그 시합에 나가기로 한다. 하지만 디스트로이얼은 세 명이 한 팀으로 싸우는 팀 전투다. 그들에겐 한 명의 선수가 더 필요하지만, 선수를 구하기 어렵다. 그 사이, 오카지마는 토끼 반인반수인 이나바 우이와 접촉한다.

히토미와 노모토는 호화로운 배를 타고 경기장으로 가고 있다. 배를 탄 각 재벌의 최고 선수들은 싸움을 준비한다. 이전 대회 우승자인 호랑이 반인반수 나카니시 타이가도 있다. 얼마 지나지 않아 그 시합의 무대가 될 외딴 호테이 섬에 도착한다. 다른 선수의 기대와는 달리 노모토는 충격적인 전략을 구사하는데….

라텔과 베어가 싸움하는 동안 이시다 진영의 하마는 다른 장소에서 스미토모의 악어와 미츠카도의 고릴라와 함께 야츠비시 진영의 호랑이에 맞서고 있다. 의도치 않게 그 셋이 힘을 합쳐 지난 대회의 우승자에게 도전한 것이다. 이런 불리한 상황에서도 호랑이는 자기의 강한 힘을 과시한다. 한편 배에 있는 노모토는 뭔가 이상한 점을 발견하는데….

코브라와 게코의 공격을 받고 궁지에 몰렸던 치타를 경쟁자인 라텔이 구해줬다. 치타와 라텔은 힘을 합쳐 그 둘을 상대로 힘든 싸움을 한다. 한편 3 대 1의 싸움에서 완벽한 승리를 거둘 줄 알았던 호랑이는 스미토모 진영의 계략에 빠져 위험한 상태다. 그때 하마가 뜻밖의 행동을 한다.

호랑이가 떠난 뒤 악어와 하마의 싸움이 벌어졌다. 미츠카도 진영의 키도와 이전에 패한 고릴라 반인반수 야베가 나타난다. 악어는 자기 싸움에 끼어든 키도를 향해 송곳니를 드러낸다. 그러는 동안 코브라 대 치타 그리고 라텔 대 게코의 싸움이 한층 더 격렬해진다.

재벌 회장 미츠카도와 다른 4대 재벌의 최고 대표들이 배의 VIP룸에서 경기를 관람한다. 디스트로이얼은 재벌 간에 반인반수 술 사업의 결정권자를 정하는 대리전이다. 그들은 이 사업으로 거대한 이윤을 얻게 될 것이다. 섬에선 라텔과 치타가 시빗의 시베톤 랩에 걸려 생각을 못 하는 상태가 됐다.

드디어 타이거와 라텔의 전투가 시작된다. 라텔은 타이거의 치명적 기술인 코후로 공격받고 반격하지만, 힘으로는 타이거를 상대할 수 없다. 타이거는 힘을 과시하고 라텔은 점차 궁지로 몰린다. 배에서 이 싸움을 지켜보던 노모토는 라텔을 탈출시킬지 말지 갈등한다. 드디어 노모토가 결정한다.

천산갑은 미츠카도의 최종 무기다. 그는 라텔과 타이거의 결투에 난입해 라텔을 일격에 쓰러뜨린다. 타이거의 발톱 공격도 공격과 방어용 무기로 모두 사용되는 천산갑의 비늘엔 소용없다. 킬링 바이츠 관리국장인 시도는 감시실에서 결투를 보고 있다. 그는 히토미가 반인반수가 되기 전에 만났던 때를 떠올린다.

오리진 비스트로 돌아온 라텔과 천산갑의 극적인 결투는 특히 더 격렬하다. 천산갑은 충격적인 힘으로 라텔을 압도한다. 하지만 라텔은 강력한 적을 상대하는 이 전투를 즐긴다. 전투에 열기가 더해질 때 천산갑은 역겨운 기억을 떠올린다. 마침내 디스트로이얼의 남녀 성 대결이 펼쳐진다!

디스트로이얼은 마침내 끝이 났다. 하지만 생방송이 그 즉시 끊겼다. 반인반수와 팀원들을 모두 죽여서 디스트로이얼을 무효로 하려는 음모 때문이다. 시합에서 끝까지 싸웠던 히토미와 다른 이들에게 악마의 마수가 뻗쳐온다. 킬링 바이츠를 대리전으로 이용했던 반인반수 변형술에 대한 정치전이 급속히 전개되며 새 시대가 시작된다.