จันทรานําพาสู่ต่างโลก

มาโคโตะแยกกับชิกิที่เมืองโอบิท ก่อนพบเด็กที่ขอให้ช่วยป้องหมู่บ้านจากกลุ่มโจร "จันทราแห่งปราสาทรกร้าง"

ฮิบิกิถูกอัญเชิญเป็นผู้กล้าแห่งอาณาจักรลิเมียและเริ่มออกศึกทันที ขณะที่โทโมกิปรากฏตัวที่จักรวรรดิกริโทเนีย

สองอาณาจักรร่วมศึกชิงป้อมสเตลล่าร์ ฮิบิกิและโทโมกิเผชิญหน้ากันครั้งแรก ท่ามกลางกับดักปีศาจที่รอทำร้ายผู้กล้า

มาโคโตะถึงลอยซ์กัลด์เพื่อขยายธุรกิจ เขาช่วยลิเรียจากเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนเผลอไปสอบคัดเลือกจนกลายเป็นอาจารย์

มาโคโตะเริ่มเป็นอาจารย์ด้วยแผนรับบทตัวร้ายให้เด็กเกลียด ส่วนโทโมเอะสืบคดีสงครามและแอบดูความทรงจำของฮิวแมน

ร้านคุซึโนฮะเปิดสาขาใหม่ที่ลอยซ์กัลด์ ส่วนโทโมเอะถูกโทโมกิใช้ดวงตาวิเศษสะกดจิตหวังชิงตัวและดาบของเธอ

มาโคโตะฉลองการกลับมาที่ปริภูมิย่อย ก่อนโทโมเอะจะเผยความลับเรื่องโลกร้อน และเริ่มออดิชันรับเผ่าพันธุ์ใหม่

มาโคโตะกลับมาดูแลร้านที่ลอยซ์กัลด์ ขณะที่สองพี่น้องตระกูลเลนบลันท์และนักเรียนใหม่เริ่มเข้าเรียนวิชาของเขา

ไลม์ถูกจับตัวขณะสืบคดีทดลองมนุษย์ ก่อนหนีมาพบมาโคโตะพร้อมเอวาที่เผยความลับเรื่องพ่อแม่ของเขา

มาโคโตะล้างบางองค์กรใต้ดินและตัดสินโทษไบรท์อย่างไร้ความปราณี ก่อนทิ้งท้ายการสอนด้วยบททดสอบใหม่ให้เหล่านักเรียน

มาโคโตะฝึกเวทช่วงปิดเทอมและประลองกับมนุษย์ปีกผู้ไร้พ่าย พร้อมจัดงานโชว์วิชาใหม่โดยผู้อยู่อาศัยในปริภูมิย่อย

มาโคโตะพยายามสงบศึกกับหมีและหมาป่ายักษ์ที่บุกโจมตีป่า ส่วนพวกจินวางแผนล้างแค้นมังกรร้ายที่เคยพ่ายแพ้

วิหารยื่นข้อเสนอช่วยแก้ข่าวลือร้ายแลกกับสูตรยาของมาโคโตะ ก่อนที่งานเทศกาลสุดวุ่นจะเริ่มขึ้นด้วยการตื่นสาย

มาโคโตะฝืนร่วมงานเลี้ยงจนพบไซริตสึที่สงสัยว่าเขามาจากต่างโลก หลังสังเกตเห็นตัวอักษรคันจิบนป้ายร้านของเขา

เหล่านักเรียนเข้าชิงชัยในการประลองยุทธ์ โดยจินต้องปะทะคู่ปรับในรอบชิง ขณะที่ร้านคุซึโนฮะถูกตรวจสอบธุรกิจ

มาโคโตะตัดสินใจร่วมมือกับเผ่าปีศาจ ขณะที่ทีมจินแข่งรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางกลิ่นอายลึกลับที่แผ่คลุมลอยซ์กัลด์

อิร์มูกันด์กลายพันธุ์และบุกถล่มเมืองลอยซ์กัลด์ กลุ่มมาโคโตะจึงเริ่มแผนปราบสัตว์ร้ายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ร้าน

ลอยซ์กัลด์ล่มสลาย กลุ่มมาโคโตะเร่งอพยพผู้คนหนีตัวกลายพันธุ์ ส่วนมิโอะพบอิร์มูกันด์ในสภาพก้อนเนื้อ

กลุ่มมิสุมิเร่งปราบมนุษย์กลายพันธุ์ที่ศูนย์อพยพ ก่อนไปพบซาร่าที่กิลด์การค้าเพื่อพิสูจน์ตนในฐานะพ่อค้า

กองทัพปีศาจบุกลิเมียหวังสังหารฮิบิกิ มาโคโตะจึงเร่งไปช่วยแต่กลับเคลื่อนไหวลำบาก จนมีแสงสีทองล้อมรอบพวกเขา

โทโมเอะนำทัพปริภูมิย่อยยึดเซอรีเนียนคืนสำเร็จ ขณะที่โซเฟียปรากฏตัวขวางทางโทโมกิในจักรวรรดิกริโทเนีย

มาโคโตะตกใจที่ต้องสู้กับรุ่นพี่ฮิบิกิ ก่อนปะทะอิโอที่ยอมสละวิญญาณใช้กุหลาบหินครามแลกพลังเพื่อโต้กลับ

โซเฟียบุกล้างตามาโคโตะร่วมกับอิโอ แต่ถูกร่างเวทย์มนตร์โต้กลับ ขณะที่ฮิบิกิถูกดาบมิตสึรุงิโจมตีที่เมืองหลวง

ชิกิพลิกเกมสู้มิตสึรุงิ ส่วนมาโคโตะปะทะโซเฟียที่จนมุมจนต้องงัดท่าไม้ตายสังหารมังกรออกมาตัดสินผล