Isuca

Shinichirou é atacado por uma mulher que se transforma e um monstro mas é salvo por uma misteriosa garota que usa um arco-e-flecha. Na escola ele descobre quem era a garota e também conhece um mundo espiritual com seres que ele nunca imaginou existir.

Shinichirou salva a gata de duas caudas de ser aprisionada em um selo restritivo que seria usado por Sakuya, mas se vê em apuros quando a gata tenta usá-lo como refém para fugir da situação. Sem saber como ele descobre o nome verdadeiro da gata: Tama.

Suseri, prima de Sakuya aparece para tentar levar Shinichirou e usar o grande poder espiritual que ele guarda. Sakuya não aceita, mesmo assim Suseri sai com Shinichirou, mas eles acabam presos em um mundo paralelo e terão que enfrentar o monstro que os aprisionou ali.

Suseri desconfia que os ataques que ocorreram ultimamente não foram coincidências, alguém está propositalmente atacando a escola de Shinichirou e Sakuya. Durante as investigações, descobrem que um tipo de magia ocidental estava sendo usado no carro monstro que os atacaram e o suspeito disso é alguém conhecido da Sakuya.

É descoberta a habilidade de Shinichirou, ele possui o poder do Olho da Verdade, que é capaz de descobrir o nome verdadeiro de qualquer ser. Mas a habilidade só funciona usando um método bem peculiar.

O clima não anda bem depois que Shinichirou descobriu o nome verdadeiro de Sakuya, pois ela sente que a possibilidade de ser a líder do clã diminuiu mais ainda. Depois que Shinichirou entende as razões de tanto esforço de Sakuya, ele decide ajudá-la a alcançar seu objetivo.

O clima entre Shinichirou e Sakuya volta ao normal, mas os ataques continuam a ameaçar a todos. Desta vez o inimigo é feito de fumaça, ataques físicos não tem efeito e a luta acontece no subsolo, o que limita a possibilidade de defesa. Será que vão conseguir derrotá-lo?

Sakuya consegue vencer a misteriosa inimiga, mas ao usar uma habilidade proibida acaba ficando inconsciente. A chance de se recuperar é com a ajuda de Shinichirou, que é capaz de repor a energia espiritual das pessoas. Tendo resolvido isso, Shinichirou e Suseri saem para fazer compras e ele descobre que a rígida criação de Suseri a privou de muitas coisas. Com a gentileza de Shinichirou, Suse...

Sakuya e Shinichirou recebem a visita da atual líder do clã dos Shimazu, a avó de Sakuya, Nami. Ela revela a Shinichirou que a suspeita dos ataques é pela família do pai de Sakuya, os Asahina, porque as famílias são rivais de várias gerações.

Sakuya e Shinichirou tem que enfrentar novamente a misteriosa e poderosa bruxa, e ainda não sabem quem é ela e quem a enviou para tentar destruir o clã dos Shimazu. Mas desta vez Sakuya e Shinichirou farão de tudo para que seja a luta decisiva.