חורדן וקורנליה, המבועתים ומגואלים בדם, בורחים כל עוד נפשם בם באמצע הלילה דרך נוף מדברי. על אף שהם רק ילדים, קבוצת אנשים צמאה לנקמה רודפת אותם ללא הרף. למרבה המזל, הם מוצאים מקום מסתור באפלה, אך לא לזמן רב.

אוטובוס ענק נעצר בכיכר העיר. בחזיתו, קטרינה איזארה, אישה נאורה ושמרנית להחריד, עורכת עצרת למקומיים שמריעים לה כאלה. לא רחוק משם, הסוכנים תאודורו וסורוצ'ה לוקחים מנוחה מחייהם האומללים ומתחילים את משמרת הלילה. אבל הרוגע לא יימשך זמן רב.

כמה שעות לפני שברחה עם חורדן, קורנליה נאלצת לברוח משכונת העוני שבה היא מתגוררת. טבאתה, האישה שמטפלת בה כאילו הייתה בתה, מזהירה אותה מפני סכנה חמורה: הם באים בעקבותיהם.

לאחר הבריחה המתישה, חורדן וקורנליה חוסים בקניון, במחשבה שהסכנה חלפה. אולם, הסוכנים תאודורו וסורוצ'ה קרובים למציאתם.

שבועות ספורים לפני רצח חוסואה, חייה של קורנליה בשכונת העוני הם גיהינום עלי אדמות. מפלטה היחיד הוא טבאתה, איתה היא נהנית לשקוע בסיפורים על קסם ומסתורין. בהווה, תאודורו וסורוצ'ה מתמודדים עם רצח חורדן. סביבת תחנת המשטרה הומה בקרוביו של חוסואה שרוצים לנקום.

בזמן שבתחנת המשטרה שוררים תוהו ובוהו ובלבול, אנחנו חוזרים בזמן לעברם של קטרינה, כרמן, אימא של חורדן, והסוכנים תאודורו וסורוצ'ה.