Un extraño enemigo

Fire måneder har gått siden tragedien rammet familien hans, og Fernando Barrientos, den nye vise-innenriksministeren, prøver å finne den skyldige i tillegg til å utføree pliktene sine. Samtidig utnytter den nye presidenten, Luis Echeverría, studentenes uro for å utføre et historisk kupp for å bli kvitt sine politiske fiender.

Den seks år lange perioden hans er over, og Fernando Barrientos har lagt bak seg smerten og styrker posisjonen sin i kabinettet. Men en uventet hendelse tvinger ham til å tvile på fremtiden og veien sin til makten. Imens, som resultat av statens undertrykkelse, vokser kommunistligaen 23. september frem, en geriljagruppe som truer landets sikkerhet.

Geriljaen starter sin første offensiv, og Barrientos vil manipulere denne nye fienden til sin fordel. Men volden kommer ut av kontroll og president Echeverría tilkaller Hæren for å kjempe mot geriljaen. Barrientos må forsvare plassen sin i kabinettet i møte med general Federico Amayo, en gammel og mektig fiende som vil overkjøre ham, uansett hva som skal til.

Kampen mellom Barrientos og general Amaya for å bli kvitt kommunistligaen blir til en uforsonlig personlig krig. Men geriljagruppen gir ikke opp, og tar en desperat avgjørelse. Forfølgelsens ondskap fører til en voldelig slutt som tvinger Barrientos til å utforske en annen rute for å fortsette søken sin etter makt.

Barrientos allierer seg med CIA og legger grunnlaget for den nye og lukrative parastatlige virksomheten i Mexico: narkostaten. Samtidig skaper Lucio Cabaños og gerlijaen hans oppstyr i Guerrero og setter en stopper for Barrientos og hans alliertes planer. Når general Amayo, som følger Cabañas opp i fjellene, oppdager Barrientos' hensikter, vil han gjøre alt for å ta fra ham virksomheten.

Det er den siste innspurten av seksårsperioden, og kampen om presidentembetet begynner midt oppi en trussel om en historisk økonmisk krise. Barrientos later til å være på riktig side, men Echeverrías agenda ødelegger enhver sjanse for ham. Barrientos må gjøre det som trengs for å nøytralisere Echeverría og vise at ingenting kan stoppe ambisjonen hans om å bli landets mektigste mann.