I 1999 mister Ji-ah sine forældre i en ulykke. 21 år senere er hun producer af en paranormal serie og får kendskab til overnaturligt væsen.

Ji-ah opsøger et overnaturligt væsen og ser Lee Yeon som det sidste spor til sine forældre. Men han holder sig på afstand, og noget chokerende sker.

På Eohwa-øen får Ji-ah information om sine forældre. Under undersøgelserne udsætter Lee Rang hende for fare. Lee Yeon bryder et tabu og redder hende.

Da de kommer tilbage fra øen falder Lee Yeon for Ji-ah, selvom hun ikke er den, han ledte efter. Efter en kort date udsættes han for en hård prøvelse.

Lee Yeon bekræfter, at Ah-eum er Ji-ahs reinkarnation, men skjuler det, så hun kan leve normalt. Han leder efter hendes forældre og opsøger 'Satto'.

Ji-ah og Yeon mødes med "Satto", men han nægter at hjælpe. Rang besøger den koreanske folkelandsby for at finde nogen og lave en risikabel aftale.

Den inkarnerede imoogi nærmer sig Ji-ah og Yeon. Yeon kommer uanmeldt på besøg hos Ji-ah for at beskytte hende og han brutale fortid afsløres.

Ji-ah er chokeret over, at Yeon slog hende ihjel i et tidlige liv, og de bliver uvenner. Hun leder efter sandheden, og de bliver narret af imoogien.

Yeon og Rang er fanget i De Sultne Dæmoners Skov og kæmper mod ånder. Efter Ji-ah genforenes med sine forældre vil hun ikke tilbage til sit eget liv.

Ji-ah og Yeon konfronteres med, hvad der skete i fortiden og lover at blive sammen. Derefter tager Yeon afsted for at redde Rang, som er i fare.

Direktøren bruger Ji-ahs forældre som lokkeduer for at få Yeons krop. Imoogien erklærer, at han vil eje hende, og Rang bliver truet.

Ji-ah møder sine forældre efter 21 år. Rang møder en ny udfordring og tager afsted for at finde imoogien og Yeon for at beskytte sit folk.

Endnu en imoogi kommer ud af Ji-ah. Hun og Yeon oplever en sørgmodig aften, mens kaos hersker, og Yeon og en genfødt Rang planlægger at slutte fred.

Taluipa dømmer Ji-ah til døden og afviser Yeon, som finder ud af, hvordan imoogien skifter krop. Yeon træffer sit sidste skæbnesvangre valg.

Ji-ah og Yeon tager på deres sidste date og skjuler deres følelser. Et nyt håb spirer, men knuses af imoogiens ondsindede plan.

Uden Yeon trygler Ji-ah Efterlivets Immigrationskontor om at sende ham tilbage. Det er umuligt, og det sner i april, mens nogen dukker op.