Mad Men

Don Draper sliter med å finne en ny reklamevinkel for Lucky Strike.

Don fortsetter å skjule sitt stadig mer kompliserte privatliv. Joan lærer Peggy hvordan hun kan få en gratis lunsj ut av noen av reklamemennene. Og seniorpartner Bert Cooper insisterer på at byrået skal jobbe for den kommende presidentkampanjen til Nixon.

Pete kommer tilbake fra bryllupsreisen med motstridende følelser for Peggy. Don har et pinlig møte med en gammel militærkamerat. Betty inviterer naboer til Sallys bursdag, inkludert den fraskilte kvinnen som bor lenger nede i gaten.

Pete går over streken når han presenterer en idé til en reklamekampanje for sjefen i Bethlehem Steel uten å fortelle det til Don. Trudy presser Pete til å kjøpe en ny leilighet, noe som tvinger ham til å henvende seg foreldrene sine.

Don blir rystet når han kontaktes av en mann som hevder å være hans yngre bror. Når Ken Cosgrove får publisert en novelle, ber en misunnelig Pete kona si, Trudy, om å kontakte en gammel kjæreste om å gi ut en historie han har skrevet.

Don ber Rachel om råd om en ny kampanje for turisme i Israel. Roger foreslår at Joan skal få sin egen leilighet. Peggy viser seg å være mer enn bare en sekretær på en idémyldring for en ny leppestiftkolleksjon.

Don inviterer en beruset Roger hjem til middag, noe som ødelegger både vennskapet deres og Dons ekteskap. Joan tilbringer tid med sin misfornøyd romkamerat. Pete bytter en bryllupsgave mot en rifle.

Dons hemmelighetsfulle fortid hjemsøker ham. Peggys reklametekst for Belle Jolie er en suksess, men det kompliserer forholdet hennes med Pete.

Et rivaliserende reklamebyrå bruker Betty i et forsøk på å lokke Don fra Sterling Cooper. Peggy bekymrer seg over vektøkningen sin. Pete kommer opp med en ny idé for å holde Kennedys bilde borte fra TV-er i viktige stater.

Roger prøver å muntre opp Don etter at han mister en kunde. Joans romkamerat kommer med en tilståelse.

Rogers jobbproblemer gir nye muligheter for Don, og Pete blir mer frustrert. Peggy oppdager en skjult fordel med et nytt produkt.

Sterling Cooper-staben ser på resultatet på valgkvelden. Pete prøver å overtale Don til å ansette ham som ny regnskapssjef. Dos hemmelighet kommer ut, og i panikk ber han Rachel om å stikke av med ham.

Dons jobbforpliktelser forstyrrer familielivet før Thanksgiving. Pete får en ny kunde for Sterling Cooper, og Peggy får sjokkerende nyheter.