הבקרים של ספטמבר

קסנדרה היא אישה טרנסית עצמאית שעובדת כשליחה על אופנוע כזמרת במופעי דראג, שם היא מחקה את הזמרת ונוסה. יש לה יחסים יציבים עם איבלדו והיא שוכרת דירת סטודיו. סוף סוף יש לה מקום משלה! אבל בנה שעליו לא ידעה מגיע במפתיע והופך את עולמה. לאחר שהיא דוחה את ז'רסיניו וליידז'י היא מגלה שהם דרי רחוב.

קסנדרה נותנת לליידז'י וז'רסיניו לישון אצלה בלילה, אבל ליידז'י מתחנננת שתיתן להם להישאר. היא נותנת להם יומיים אבל דוחה את הילד שמתעקש לקרוא לה "אבא". גרוע מזה, דסיו ואריסטידס באים לפגוש את הילד. קסנדרה שחשה שחייה והחופש שלה נגזלו, מוצאת מקלט בבית חברתה רוברטה. בינתיים איבלדו רוצה להפתיע אותה ומגלה שיש לה בן.

קסנדרה לבדה עם ז'רסיניו בזמן שליידז'י מחפשת עבודה. היא מנסה להתקרב לאיבלדו, שכועס כי היא לא סיפרה שיש לה בן. היא על סף התמוטטות, אבל מחווה מז'רסיניו גורמת לה להרגיש קשורה אליו. בינתיים ליידז'י שוכבת עם גבר על מיטתה של קסנדרה. היא תופסת אותם, זורקת משם את ליידז'י ואומרת לה להסתלק מחייה ולקחת איתה את הילד.

קסנדרה ואיבלדו משלימים אבל רבים כשהם מבינים שהם יחד שנה. דסיו ואריסטיד נותנים לליידז'י ולז'רסיניו לגור אצלם. ליידז'י עוזרת לארי במכירת צדקה וגונבת בגדים כדי לשלם על אכסניה. קסנדרה מחלצת את ז'רסיניו ואת ארי מקטטה בבר ומתקרבת לבנה, אבל מתפרקת כשליידז'י מתגלה כטרנספובית.

קסנדרה רוצה לשכוח את איבלדו ועורכת מסיבה בזמן שהוא מנסה לחדש את הקשר עם משפחתו. ארי מגלה שליידז'י גנבה ומסלק אותה. ז'רסיניו גר אצל חברה וליידז'י שוב ברחוב. ז'רסיניו נבחר לייצג את בית הספר בחתרות מתמטיקה מחוץ לעיר. ליידז'י וקסנדרה מאחדות כוחות לראשונה, כדי לעזור לז'רסיניו להגיע לתחרות.