По утрам в сентябре

Кассандра - независимая женщина-трансгендер, которая работает курьером-доставщиком и поет в травести-шоу, изображая Ванузу. У нее есть парень, Ивалду, и она только что сняла квартиру. Наконец-то у нее будет свой дом! Но ее сын, о котором она ничего не знала, вдруг появляется на ее пороге и переворачивает мир Кассандры вверх дном. Отвергнув Жерзиньо и Лейди, Кассандра узнаёт, что они бездомные.

Кассандра пускает Лейди и Жерзиньо переночевать, но Лейди умоляет ее позволить им остаться. Кассандра дает им два дня, но запрещает мальчику звать ее "папой". А тут Десиу и Аристид заходят в гости, желая познакомиться с мальчиком. Кассандре кажется, что ее жизнь и свободу отнимают, и она находит приют у своей подруги Роберты. Ивалду хочет сделать Кассандре сюрприз и узнаёт, что у нее есть сын.

Кассандра остается наедине с Жерзиньо, пока Лейди ищет работу. Она пытается сблизиться с Ивалду, а тот расстраивается, потому что она никогда не упоминала о сыне. Кассандра нервничает. Но жест со стороны Жерзиньо вызывает в ней чувство близости с сыном. Между тем Лейди спит с мужчиной на кровати Кассандры. Кассандра застает их и выгоняет Лейди. Она велит Лейди уйти из ее жизни вместе с мальчиком.

Кассандра и Ивалду мирятся, но снова ссорятся, когда осознают, что их отношениям исполнился год. Десиу и Аристид принимают Лейди и Жерзиньо к себе жить. Лейди начинает помогать Ари на благотворительном базаре и крадет одежду, чтобы заплатить за пансион. Кассандра спасает Жерзиньо и Ари от барных драчунов и сближается с сыном, но расстраивается, когда обнаруживает, что Лейди не любит квиров.

Кассандра хочет забыть Ивалду и устраивает вечеринку, а Ивалду пытается вновь сблизиться с семьей. Ари узнаёт, что Лейди украла одежду, и выгоняет ее. Жерзиньо остается у подруги, а Лейди возвращается на улицу. Жерзиньо выбирают представителем школы на выездной математической олимпиаде. Лейди и Кассандра впервые объединяют силы, чтобы помочь Жерзиньо попасть на олимпиаду.