Filmskapere i Korea på 70-tallet måtte manøvrere seg i et minefelt av statlige kontroller og sensur. Den tidligere populære regissøren, Kim, har akkurat avsluttet en middelmådig thriller. Men i en drøm får han en idé som kan gjøre Cobweb til et mesterkverk. Kim blir besatt av tanken på å lage en ny slutt til filmen for å gjenvinne kollegenes respekt.
Filmskapere i Korea på 70-tallet måtte manøvrere seg i et minefelt av statlige kontroller og sensur. Den tidligere populære regissøren, Kim, har akkurat avsluttet en middelmådig thriller. Men i en drøm får han en idé som kan gjøre Cobweb til et mesterkverk. Kim blir besatt av tanken på å lage en ny slutt til filmen for å gjenvinne kollegenes respekt.