Anno 1863, Kyoto. Il giovane Chirinu Nio è un ragazzo gentile, ma dentro di lui brucia un ardente desiderio di giustizia. Il suo turbolento incontro con i due ronin Hijikata Toshizo e Okita Soji lo spingerà a unirsi ai lupi di Mibu, un pericoloso gruppo di spadaccini fedeli allo shogun che in futuro diventerà la forza di polizia nota come Shinsengumi.
