Zatímco v New Yorku se orchestr a management stále dohadují, Rodrigo doráží do italských Benátek, kde má dirigovat comebackový koncert slavné samotářské operní pěvkyně. Hailey zažívá své vlastní evropské dobrodružství s Orchestrem Andrewa Walshe, ale ukazuje se, že to není takové, jak doufala.

Rodrigo nutí Alessandru vystoupit z komfortní zóny tím, že do jejího tradičního repertoáru přidává nové dílo. Alessandra učiní Hailey zajímavou nabídku. V New Yorku se zatím orchestr zlobí kvůli novému nájemci v jejich koncertní síni.

Ve snaze vyřešit stávku svolává starosta zástupce orchestru a managementu na radnici. Rodrigo se snaží udržet Alessandru soustředěnou, zatímco ona se cítí stále více pod tlakem a ohrožovaná démony z minulosti. Hailey zažije překvapivou návštěvu, Erika.

Rodrigo čelí před koncertem nečekané překážce. Odchází a nechává na Hailey, aby vyřešila důležitou věc, zatímco se snaží sehnat svou divu. Gloria a Thomas doráží do Benátek, kde má Thomas debutovat jako nová hvězda elektronicko-klasické hudby.

Rodrigo diriguje Alessandru na životním koncertě. Když večer končí, životy obou budou pokračovat nadobro změněné.

Rodrigo udělá neuvěřitelnou věc, aby dal orchestr znovu dohromady. Hailey se znovu setkává s Lizzie a nachází přítelkyni úplně změněnou. Uvědomuje si, že se musí vážně zamyslet nad tím, co ji čeká.

Bradford Sharpe zaměří svou kameru na Newyorskou filharmonii, když tvoří dokumentární film o vše přesahující síle hudby.

Rodrigo nemůže spát, protože se snaží přijít na to, jak se musí celý orchestr proměnit. Gloria i proti svému přesvědčení představuje Thomase svým rodičům. Cynthia je konečně donucena čelit problému, který se snažila ignorovat.

Rodrigo bere věci do svých rukou a snaží se sehnat peníze pro svůj nový hudební projekt. Hailey, která se připravuje na svůj dirigentský debut, čelí nečekaným potížím kvůli náročnému skladateli. Lizzie na svém zahajovacím večeru zazáří a Thomas dá Glorii najevo, co doopravdy cítí.

Newyorská filharmonie vyhlašuje konkurzy a Hailey ví, že je to její šance. Rodrigo už ví, co přesně orchestr potřebuje, aby se posunul dál. Gloria dá Thomasovi speciální dárek a Cynthia se vydá do neznáma. Každý konec znamená nový začátek.