El Tte. Joe Leaphorn y el sargento Jim Chee investigan la desaparición de un niño navajo. Manuelito hace un descubrimiento siniestro mientras se adapta a la vida en la patrulla fronteriza. Un agente del FBI viene a resolver un caso relacionado con el pasado reciente de Leaphorn.

Leaphorn y Chee emprenden una cacería tras hacer un descubrimiento impactante. La agente especial Washington pregunta a Leaphorn sobre una persona de interés. Manuelito pone su trabajo en peligro cuando busca respuestas en un rancho local.

Tras ponerse en peligro, Leaphorn y Chee siguen el rastro de un nuevo sospechoso. El descubrimiento de un cadáver envía a la agente especial Washington en una dirección diferente. Manuelito pone una diana en su espalda al profundizar en el misterio.

Chee visita a Manuelito después de descubrir una conexión entre sus casos. Leaphorn persigue a un sospechoso fugitivo. La agente especial Washington entrevista a un testigo del crimen que está investigando.

Tras un asesinato horrible, Leaphorn y Chee avanzan por su cuenta cuando el FBI se adueña de su caso. La agente especial Washington hace una visita inesperada a los Leaphorn. Manuelito busca pruebas al sur de la frontera.

Leaphorn se ve obligado a enfrentarse a sus peores miedos y recuerdos más oscuros cuando pone su vida en juego para evitar otro asesinato.

Leaphorn y Chee vuelven sobre sus pasos tras descubrir una pista vital; la agente especial Washington presiona para obtener más información; Manuelito se mueve con rapidez para ejecutar una orden de registro.

Leaphorn y Chee utilizan todos sus recursos para resolver el caso y hacer justicia tras conocer la identidad del asesino. Bernadette lucha por su vida después de enfrentarse cara a cara con la verdad.