One Tree Hill

Udover deres forkærlighed for basketball havde Lucas og Nathan tilsyneladende intet tilfælles. Men de to mænd er forbundet gennem deres fælles far.

Det er Brookes attenårs fødselsdag, men hun indser, at hun ikke har andre end Rachel at fejre den med.

Peyton bruger mere tid på at lære sin nyfundne bror, Derek, at kende.

Peyton præsenterer hip-hop-sensation Lupe Fiasco i TRIC, mens rygter om, at Brooke er gravid, spreder sig.

Da Lucas finder ud af, at tilflytteren Dereks (gæstestjerne MATT BARR) interesse for Peyton er mere end broderlig, bliver Derek fjendtlig.

Nathan har pengeproblemer og beder modvilligt Dan om hjælp.

Peyton forsøger at gå i skole igen, men bryder sammen. Brookes tøjdesign er et hit i det lokale modeshow.

Derek beder Peyton om at give Lucas en chance, netop da Brooke prøver at reparere forholdet til ham.

Efterhånden som Whiteys sidste kamp nærmer sig, føler Tree Hills beboere presset ved det kommende delstatsmesterskab.

Efter et hjerteanfald har Lucas en drøm, hvor Keiths ånd besøger ham og viser ham, hvor meget et menneske kan påvirke andres liv.

Følgevirkningerne af begivenhederne i Tree Hill begynder. Lucas vender tilbage til sit normale liv og forsøger at reparere sit forhold til Peyton.

Haley er frustreret over sine skader. Nathans evner hjælper ham med at tjene nogle ekstra penge som amatørstripper.

En klasseopgave sætter eleverne på Tree Hill High sammen i par, så de kan lære hinanden lidt bedre at kende.

Haley konfronterer Brooke omkring den stjålne matematikprøve. I mellemtiden overvejer Lucas og Peyton at gøre deres forhold mere seriøst.

Til skolens afslutningsfest mærker alle i Tree Hill efterveerne fra Nathans forfest. Haley beder Nathan om en liste over hans tidligere erobringer.

Til studenterballet begynder tingene at gå galt.

Da Mouth og Rachels biltur går galt, kommer de andre teenagere til undsætning.

Brooke og Peyton puster endelig nyt liv i deres venskab.

Da skoleåret slutter, overvejer Peyton at sige ja til en musikpraktik i Los Angeles.

Da dimissionen nærmer sig, forbereder Haley sig på at holde ?årgangens afskedstale og på at skulle være mor. Nathan skal vænne sig til livet uden basketball.

Dan må stå til regnskab for sin beslutning om at myrde Keith, og Haley går i fødsel.