Engel in ruste Azirafaal en demon in ruste Crowley worden opgeschrikt door de chaotische komst van een bezoeker aan Azirafaals boekhandel. Lokale winkeliers Maggie en Nina raken ingesloten in Nina's koffietentje als Crowley kwaad wordt. Hemel en Hel zijn argwanend. Crowley en Azirafaal krijgen onenigheid.

Hemel en hel zijn vastbesloten de vermiste engel te vinden. Azirafaal krijgt een aanwijzing in de vorm van een liedje. Crowley en Azirafaal gaan de kroeg in om te bespreken hoe mensen verliefd kunnen worden. Bijna 5000 jaar geleden krijgt Crowley de opdracht om een lieveling van God te straffen - de rechtschapen Job. Azirafaal krijgt een lesje in verleiding en wat Gabriël wel en niet gelooft.

De hemel stuurt de engel Muriël om Azirafaal en Crowley te bespieden en Azirafaal rijdt naar Edinburgh om meer te weten te komen over zijn 'Clue'. Ondertussen leren we meer over een bezoek aan Edinburgh in 1827 dat draait om grafschennis, een beeld en een onfortuinlijke aanvaring met laudanum. Crowley past op de boekhandel, waar hij teleurgesteld raakt in de mensheid en het weer.

Azirafaal geeft onderweg naar Soho een lift aan een vreemde, wat hem duur komt te staan. In 1941 komen Crowley en Azirafaal oog in oog met oude en nieuwe tegenstanders als de nazi-spionnen die Azirafaal bijna gedood hadden terugkeren als zombies die hem proberen te dwarsbomen.

Azirafaal probeert Maggie en Nina te koppelen tijdens een vergadering van de lokale winkeliersvereniging van Whickber Street. Shax zint vanuit de hel op een frontale aanval op de boekhandel met hulp van een demonenlegioen. Nina heeft een gebroken hart, de boekhandel een gebroken ruit en Gabriel laat mevrouw Sandwich warmlopen voor 'n lekker hapje.

Crowley wordt een bij in de korf des hemels en ontdekt de waarheid achter armageddon, deel twee. Azirafaal verdedigt de boekhandel tegen het leger van Shax en onthult zijn aureool. Maggie en Nina trekken ten strijde en Jim de assistent boekverkoper geniet van warme chocolademelk. Crowley en Azirafaal ontrafelen het mysterie van de lucifers, de Metatron komt met een havermelk-latte en een voorstel.