क्लाउस जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है। जब वह यूटा नाम की वैश्या से मिलता है, उसे अपना लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है, पर उसे यूटा के दलाल, बीटल का सामना करना पड़ता है। अपने दोस्त एंडी और बर्न्ड की मदद से, उसे खुद को साबित करना होगा और वहॉँ के सबसे पुराने कार्टेल जीएमबीएच का सामना करना होगा।

क्लाउस, यूटा, एंडी और बर्न्ड को अपना खुद का कार्टेल शुरू करना चाहते हैं। इरॉस सेंटर में जगह हासिल करने के लिए, क्लाउस रेड लाइट एरिया के गॉडफादर फ़्रीडा शुल्ज़ से एक बहुत बड़ा समझौता करता है। दूसरी तरफ, मानू नए दोस्त बनाती है और पुलिस ऑफिसर हांसन से मिलती है। क्या वह उसकी माँ को खोजने में उसकी मदद करेगा?

क्लाउस अपने इरॉस सेंटर वाले कोठे को एक आलीशान जगह में बदल देता है। जबकि उसका धंधा बढ़ रहा है, जीएमबीएच का नुकसान हो रहा है। दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई होने लगती है। मानू फ़्लमिंगो में एक डांस शो परफॉर्म करने जाती है, जहाँ उसे अपना असली टैलेंट पता चलता है।

मानू और यूटा मिलते हैं, पर यूटा अपनी जिम्मेदारी का सामना नहीं करना चाहती। क्लाउस सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है, पर साथ ही उसके दुश्मन बढ़ रहे हैं। वह फ़्रीडा शुल्ज़ से उलझ जाता है।

सेंट पाउली मे एड्स फैलने की वजह से धंधा चौपट हो जाता है। क्लाउस अपने सारे पैसे एक जगह लगा देता है। मानू बीटल के करीब आ रही है, बीटल कि उसके साथ रहने की एक अलग वजह है।

फिर से पैसे कमाने के लिए, क्लाउस कोकेन के कारोबार में उतरता है। पर एक बड़ी डील ना होने की वजह से, जीएमबीएच के साथ हथियारों से जंग होने लगती है। क्लाउस को फैसला करना है, उसके लिए क्या जरूरी है, उसका धंधा या फिर यूटा।