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교사가 되기 위해 카슈미르로 온 카비르. 외딴 울러 호수의 한가운데에 자리한 학교는 기본적인 편의 시설조차 부족하고, 학생은 소수에 불과하다. 이 학교에서 전년도에 근무했던 교사 피르다우스의 공책을 발견한 카비르의 인생은 완전히 뒤바뀐다. 행복하고 훈훈한 이 영화는 누구도 예상치 못한 방식으로 사랑을 찾는 두 사람에 관한 이야기다.