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रानी मैरी (अडेलिडे केन) असमंजस्य में है कि वो किसपर भरोसा करे, वो अपने भाई जेम्स (डैन जेनोट) की ईमानदारी का इम्तेहान लेती है जब उसे सुनने में आता है कि वो जॉन नॉक्स (जॉनेथन गॉड) से मुलाकात करके आया है। रानी एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) मैरी के ताकतवर वाद्कर्ताओं के साथ संबंधों को ख़राब करने के प्रयास से वो लार्ड डैनेली (विल केम्प) की मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है।

रानी मैरी (एडिलेड केन) को पता चलता है कि उनके सलाहकारों में से कोई एक गद्दार है और वो उस गद्दार का पर्दा फाश करने निकल पड़ती है। रानी एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) प्रभुत्ता के अपने लक्ष्य के लिए नर्सिस (क्रैग पार्कर) के साथ मिल जाती है। तबतक, कैथरीन (मेगन फ़ॉलोस) अपनी थोड़ी बहुत खोई हुई शक्ति को वापस पाने के अंधादुंध प्रयास करती है।

गिडेयन मैरी को दिखाता है कि वो अगर देश के ऊपर प्यार को चुनेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। कैथरीन राजा चार्ल्स के बढ़ते जा रहे अजीब व्यव्हार को छुपाने की लड़ाई लड़ती है, जबकि क्लॉड को अपनी बहन लीज़ा (गेस्ट स्टार अनसटेसिआ फिलिप्स). में एक असंभावित दुश्मन दिखता है।

जब राजा डार्न्ले स्कॉटलैंड पहुंचकर मैरी को आश्चर्यचकित कर देता है, मैरी को साईयोंजन की किरण नज़र आती है जो राजनीती से बढ़कर हो सकती है। एलिज़ाबेथ अपने पक्ष में सहयोगी दलों को जोड़ने की लड़ाई करती है और कैथरीन को एक नया पती ढूंढ कर क्लॉड को रास्ते पर वापस लाने पर काम करना होगा।

जब मैरी उसके असली इरादे के बारे में अपनी चिंता को बताती है तब मैरी को शादी के लिए राज़ी करने के लिए, राजा डार्न्ले को अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। कैथरीन और नर्सिस राजा चार्ल्स के अजीब व्यव्हार और उनके सिंहासन पर खतरे की अफवाहों के बारे में सुनने के बाद उनकी छवि सुधारने पर काम करते हैं।

राजा डार्न्ले से संभावित शादी करने पर राजनीतिक नतीजों से निपटना होगा। कैथरीन को बिखरे हुए टुकड़े समेटने के लिए छोड़कर राजा चार्ल्स गायब हो जाता है। एलिज़ाबेथ गिडियन की मदद के लिए आती है जबकि क्लॉड को एक दिलचस्प प्रस्ताव मिलता है।

जब डार्न्ले (विल केम्प) के पास अचानक एक आगंतुक आता है, उसकी मैरी (एडिलेड केन) से शादी अधर में है। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) को एहसास होता है कि उसका मैरी को रोकने का प्रयास विफल हो चुका है। तबतक, कैथरीन (मेगन फ़ॉलोस) और नर्सिस (क्रैग पार्कर) को राजा चार्ल्स (स्पेंसर मैक्फर्सन) मिलते हैं जिन्हे उन्हें महल लौटने के लिए मनाना होगा।

जैसे मैरी (एडिलेड केन) की शादी का दिन पास आ रहा है, एक बहुत दुखद हादसा मैरी और डार्न्ले (विल केम्प) को अलग कर देता है और मैरी को मजबूरन कैथरीन (मेगन फ़ॉलोस) की मदद करनी पड़ती है। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) को स्पेन में एक गद्दार के बारे में पता चलता है जो नई दुनिया के अभियान में उसका साथ देने के लिए सिफारिश करता है।

मैरी (एडिलेड केन) और डार्न्ले (विल केम्प) बहुत भव्य शादी करते हैं, जो बहुत ही सफल राजनीतिक निर्णय साबित होता है। जेम्स (डैन जेएननोट) को ग्रीर (सेलिना सिंडेन) के बारे में एक रोचक बात पता चलती है, जबकि एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) क्रोध से अपनी इंग्लैंड की ताकत को बचाने का प्रयास करती है।

जैसे मैरी (एडिलेड केन) अंग्रेजी सिंहासन पर कब्ज़ा करने के तरीकों की रणनीति बनती है, एलिज़बेथ (रेचल स्कार्स्टन) शादी करने के लिए एक उपयुक्त प्रेमी की खोज में है। उधर जेम्स (डैन जेएननोट) जॉन नॉक्स (जॉनेथन गॉड) द्वारा रचे गए षणयंत्र में फँस जाता है और उसे दुखद परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

मैरी (एडिलेड केन) और डार्न्ले (विल केम्प) के बीच मतभेद है क्योंकि वो इंग्लैंड पर कब्ज़ा करने की अपनी योजना को अंजाम देने जा रहे हैं। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) गिडेयन (बेन ग्युरेन्स) के लिए अपनी भावनाओं से संघर्ष कर रही है क्यूंकि उसे शादी करने के लिए एक कैथोलिक की तलाश है।

स्कॉटलैंड में एक भयंकर भूकंप आने के बाद, मैरी (एडिलेड केन) को अपने लोगों की मदद के लिए न पहुंचने के दावों के बीच जॉन नॉक्स का सामना करना होगा। एलिज़ाबेथ(रेचल स्कार्स्टन) गिडियन (बेन ग्युरेन्स) के साथ देखे जाने पर कुछ कठोर कदम उठाती है, वहाँ चार्ल्स (स्पेंसर मैक्फर्सन) कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो उसी पर भरी पड़ जाते हैं।

डार्न्ले (विल केम्प) और जॉन नॉक्स (जॉनेथन गॉड) मैरी को उसके सिंहासन से हटाने के लिए एकसाथ आ जाते हैं, जिससे मैरी के एक करीबी मित्र की मृत्यु हो जाएगी। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) को अपने भविष्य में होने वाले पती के निवेदन पर गिडेयन (बेन ग्युरेन्स) को राज्य से निकलना होगा, वहाँ चार्ल्स अपने भाई हेनरी (गेस्ट स्टार निक स्लेटर) के खिलाफ एक साहसी कदम उठता है।

मैरी (एडिलेड केन) न्याय के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है जिसमे वो अपने षणयन्त्रकारियों पर जवाबी हमला करती है। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) को एक भयानक झटका लगता है जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देता है।

प्रसव के समय मैरी (एडिलेड केन) की जान का खतरा है जिससे उसकी और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। एलिज़ाबेथ (रेचल स्कार्स्टन) को ये पता चलता है कि कोई अंदर का ही आदमी उसके किसी करीबी की मृत्यु का कारण है।

मैरी एक निर्णय लेती है जो इतिहास को बदल डालेगा, हमेशा के लिए उसके देश के लिए उसकी किस्मत, उसका ताज और उसका नवजात पुत्र सुरक्षित हो जाएंगे। मैरी का जीवित रहने के लिए उठाया गया जोखिम भरा कदम आश्चर्यजनक एहसास कराता है कि शायद वो अकेली नहीं है जो जीवित नहीं रह पाएगी।