Goliat har falt. Mens filister- og israelitthærer går i klinsj, havner David midt i stormen. Jonatan kjemper seg gjennom kaoset, mens Saul konfronterer demonene sine, og prinsessene må klare seg selv. Midt i blodbadet avdekker tilbakeblikk den skjebnesvangre roten til Akisj sin altoppslukende hevntørst. Det som begynte som en kamp for seier, blir en kamp for overlevelse.

Sauls hær kommer triumferende tilbake til Gibea, men bak palassets murer lurer hemmeligheter, og allianser endrer seg. David, hyllet som "kjempedreperen", begynner å vinne folks hjerter, og båndet til Jonatan blir sterkere. Ahinoam manøvrerer seg til makt, Merab slites mellom familie og kjærlighet, og allianser inngås som vil forme Israels skjøre fremtid.

Jonatan lærer David opp til kamp, mens spenningen stiger mellom Saul og Ahinoam. Davids økende innflytelse bekymrer hoffet. I Gat sliter Akisj med å få igjen styrken. For å gjenopprette status gifter Isjbosjet seg med en stammeleders datter og åpner for nytt diplomati for David. Mikal står overfor en vond sannhet, Joab stiger i aktelse, Abners lojalitet svikter, og Adriel gir kongen nyheter.

Den kongelige karavanen drar til tabernakelet på forsoningsdagen mens Saul gjør seg klar til en offentlig konfrontasjon med Samuel. På veien blir en landsby i nærheten angrepet av filisterne, og Davids lederegenskaper blir satt på prøve. Eliab står overfor et umulig valg når han og Joab begir seg ut på hemmelig oppdrag for kongen. Samuel utfører en tradisjonell seremoni og holder stand.

David gjenforenes med Jonatan etter flere kampsesonger, og spenningen øker når Abner fører dem ut på leting etter forbudt kunnskap i Endor, der en gåtefull smed og den fryktede heksa fra Endor tilbyr farlige verktøy og dystrere sannheter som kan endre maktbalansen for alltid.

Mens Saul blir paranoid av Davids makt, planter Ahinoam en farlig idé for å få slutt på problemene hans. Saul beordrer David til å ødelegge en filistersmie og drepe hundre fiender for å bevise sin lojalitet og få Mykals hånd. I mellomtiden slår Jonatan seg til ro med en framtid der han aldri blir konge. Akisj får en mulighet. Det blir dårlig stemning på en kongelig fest når Saul går for langt.

Kongefamilien slår sprekker på grunn av Sauls valg, og kongedømmet står overfor hungersnød etter et angrep på kornsiloene. Jonatan får gode nyheter. Isjbosjet anbefaler å inngå en avtale med kongen av Edom. Kezia forbereder seg til et kongelig bryllup. Adriel spiller esset sitt. Den salvede blir avslørt.

Sauls paranoia blir til åpen krig med David, og den river gjennom palassmurer og familiebånd. Mikal blir tvunget til å velge mellom kjærlighet og lojalitet, mens Jonatan risikerer alt for å beskytte sin venn. Mens ild og svik sprer seg gjennom Israel, kolliderer profeti og makt i en finale som vil endre kongedømmet for alltid.