比利帮

大卫梦想着加入比利帮，那是他所在的街区中最酷的一群青少年组建的帮派。然而当大卫以为他有机会加入时，他却成为了比利帮欺凌的对象。

大卫头一回去参加比利帮的派对。但当比利帮与他们的宿敌芭芭罗斯帮爆发争执后，派对彻底失控了。

为了证明大卫对帮派的忠心，印第安让大卫在他所在的学校卖大麻。担心被校方抓到并开除的焦虑，让大卫第一次尝试了大麻烟卷，安德莉亚帮助他度过了这段“糟糕的嗑药之旅”。

大卫终于成为了比利帮的一员，之后，全校最酷的女孩玛丽安娜邀请他参加自己的生日派对。在里奥的怂恿下，大卫认为这可能是他破处的机会。

大卫心碎之际，印第安邀请比利帮众人去酒吧庆祝他展开新的成年生活，而安德莉亚发现了男友黑暗的一面。

大卫不得不面对父母的离婚与即将搬去另一个街区的事实，与此同时，印第安开始挥金如土，过上了放荡形骸的生活。他的不知节制为他带来了一个新敌人：警方。

比利帮众人去校际乐队比赛的现场支持安德莉亚，与此同时，她仍在纠结要不要向大卫表明自己的心意。因小规模贩毒生意大获成功和无节制吸毒的影响，觉得自己强大无比的印第安即将面对他此生最大的敌人。

印第安失踪了，担心的比利帮众人开始到处寻找他。在搜寻期间，他们发现印第安的敌人远比他们想象的多得多。