Flesh and Bone

Claire lässt ihre missbräuchliche Familie und ihre problematische Vergangenheit in Pittsburgh zurück und bekommt einen Platz an New York Citys berühmter American Ballet Company.

Claire versucht den Kontakt zu ihrem Bruder endgültig abzubrechen, um sich auf die Stadt und ihr neues Leben einzulassen, aber überall wartet unerwünschte männliche Aufmerksamkeit auf sie.

Nach dem Weggang des Vorsitzenden nach seinem Abend mit Claire müssen Paul und Jessica die Trümmer aufsammeln und ABC hat finanzielle Schwierigkeiten. Aber: The Show must go on.

Claire versucht Bryan zu dessen Missmut aus ihrem New Yorker Leben zu streichen. Gleichzeitig treibt sie die emotionale Verletzbarkeit von Tonis Choreographie tiefer in die Strip-Club-Welt.

Claire und Kiira werden gegeneinander ausgespielt, um das Gesicht von ABC zu werden, während Trey versucht, den Streit zwischen Paul und Ross zu klären - so scheint es zumindest.

Es ist Thanksgiving und Pauls Neurosen zehren an den Nerven der Tänzerinnen. Er bestraft die Mitarbeiter, weil sie über die Feiertage nach Hause wollen und treibt sie bis zur Erschöpfung.

Die Premiere rückt näher und Paul macht Toni für weitere Rückschläge verantwortlich. Paul lässt bei Claire Dampf ab und gewinnt den Streit mit beunruhigenden Neuigkeiten.

Kiiras Entscheidung stürzt ABC am Premierenabend ins Chaos. Daphne steht plötzlich im Rampenlicht. Bei der Gala treffen Welten aufeinander, als Paul dank Jessica einen ungewöhnlichen Besucher trifft.