Dopo aver cambiato molte scuole, all'undicenne Felix viene concessa l'ultima possibilità alla Otto-Leonhard, una prestigiosa scuola privata, ma la situazione non è molto promettente. Per farsi accettare, deve superare alcune prove di coraggio, una delle quali prevede di rimanere a scuola durante la notte. Purtroppo viene scoperto dall'insegnante e questo sarà solo l'inizio dei problemi.
