Cztery miesiące po śmierci Ranga Yeon odzyskuje moce gumiho pod warunkiem reinkarnacji Ranga. Podczas krwawego księżyca ktoś kradnie Kamień.

Chcąc przebudzić Ranga, zdesperowany Yeon zakłada się z tysiącletnim żółwiem Dong Bang-sakiem, przez co traci czas i zostaje uwięziony w przeszłości.

W odosobnieniu pilnowanym przez mnicha znajduje się szkatuła pokryta talizmanami. Wkrótce pojawia się Mu-yeong niosący dziewczynę w różowym hanboku.

U bram Myoyeonggak ktoś zostawia koszyk. W środku znajduje się niemowlę, dziewczynka w porządnych ubraniach naznaczona na czole siedmioma kropkami.

W Myoyeonggak detektywi biorą gisaeng jako zakładniczkę w zamian za dziecko. Pośród baniek i śmiechu dziecka rozpoczyna się chaotyczna walka.

Czerwona sakwa pozostaje ukryta na dachu pod czujnym okiem Mu-yeonga. W Myoyeonggak pojawia się nowa gisaeng, a jej sandały zwracają uwagę.

Poszukując tygrysa z Jangsan, Yeon i Mu-yeong zostają otoczeni mgłą i budzą się unieruchomieni, widząc opadające ostrza.

Kilka dni po incydencie do Gyeongseong przybywa grupa najemników znana jako Shinigami. Mają złapać koreańskiego yokai.

Lokalni bogowie zostają znalezieni martwi, a na Gyeongseong pada blady strach. Yeon odzyskuje Kamień Strażnika oraz złotą linijkę z pokoju Hong-joo.

Wewnątrz obrazu Yeon staje twarzą w twarz z Ushiwaką. W mgnieniu oka Hong-joo oraz Mu-yeong zaczynają kasłać krwią, a ich stan się pogarsza.

Uwięziony w innym ciele Yeon orientuje się, że jest pięciu najemników, co zmusza go do przemyślenia sytuacji i zmierzenia się z niebezpieczeństwem.

W oparach opium wersja Yeona z 1938 roku otrzymuje list i nagle powstaje. Jego wyraz twarzy zmienia się, gdy przygotowuje się do działania.