Juliana es capturada por la Resistencia y enfrenta las consecuencias de su traición. Da largas respuestas sobre el pasado, pero ellos se imponen aun más con preguntas inquietantes sobre el futuro, y no por estar bajo amenaza. Joe viaja a Nueva York pero su viaje lo hace cuestionarse todo en lo que confiaba. Frank trata de sacar a Ed de una situación imposible, ¿pero a qué costo?

Después de que por poco escapara de la muerte, Juliana descubre un secreto de la familia que trae consecuencias, que la llevan a tomar una desición que cambiará su vida… Kido, Tagomi, y Frank toman grandes riesgos, mientras que en Nueva York Joe lleva una rutina normal, que cambiará cuando Smith le de la oportunidad que ha estado esperado por toda su vida.

Luchando para acostumbrarse al extraño nuevo mundo de un Nueva York Nazi, Juliana busca a la única persona que piensa que puede confiar:Joe Black. Enojado y desafiante luego de que Juliana escapara, Frank se aparta del movimiento de la Resistencia y de su carismático líder. Joe enfrenta su propia identidad cuando finalmente conoce a su padre.

Juliana descubre que está lejos de salvarse de la Resistencia de Reich. Smith enfrenta la realidad del largo camino que tiene que recorrer para proteger a su hijo. Y otro padre, el de joe, trata de persuadirlo para que le de una oportunidad a Berlin. Frank también tiene que tomar una desición: ¿cuán lejos podrá llegar para apoyar la causa de la Resistencia?

Joe descubre una verdad sobre su pasado que hace que se cuestione todo. El distanciamiento entre Frank y Ed amplia la situación de Frank que quiere apartarse de la Resistencia. Con el fin de garantizar su seguridad, Juliana debe traicionar a alguien cercano a ella.

Nicole introduce a Joe a un lado inesperado de Berlín, que lo conduce a un nuevo camino. En su nueva misión, Juliana se inserta en el círculo íntimo de Smith. Tagomi finalmente se reune con su familia, solo para enfrentar la realidad de perderlos de nuevo.

Juliana se está acercando a Smith, y descubre un peligroso secreto. Childan y Ed se ven envueltos en una situación difícil para intentar saldar la deuda Yakuza. En una misión de la Resistencia, Frank descubre un plan japonés que podría hacer realidad su peor pesadilla.

Juliana reune información para la Resistencia que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Cuando la situación política en Berlín se vuelve peligrosa, Joe debe tomar una decisión que puede poner su vida en peligro. Frank descubre la verdad sobre Juliana, llevándolo a cuestionarse su nueva familia de la Resistencia.

Tagomi enfrenta un dilema: Quedarse con su familia o regresar al mundo que dejó atrás. Desesperado por escapar de Reich, Juliana hace un trato peligroso con la Resistencia. Cuando Ed revela un secreto que pone el plan de la Resistencia en riesgo, Frank debe decidir como lidiar con la traición de su mejor amigo.

Tagomi recluta a Kido engañandolo para salvar a Japón de la destrucción. Mientras que la vida de Smith se desmorona, hace una jugada valiente pero peligrosa para conservar su poder. Joe trata de hacer lo correcto pero sufre la última traición. Juliana tiene que tomar una dolorosa desición que determinará el futuro del mundo.