The Pilot's Love Song

A Ilha Flutuante Isla começa sua jornada para encontrar "O Fim dos Céus". Kal-el, um jovem treinador a piloto, está lá na cerimônia de abertura. Apesar da atmosfera da abertura da cerimônia, Kal-el está se mordendo de ódio de Nina Viento, a Governadora de Isla...

Kal-el apaixona-se por Claire, uma menina que ele conheceu no lago. Ele se juntou à classe Centezual na escola de voo, e pede para ser o parceiro de voo dela. Mas Fausto, da classe Van Whyl arruma briga com Kal-el...

Kal-el convida Claire para ir aos dormitórios. Ariel a recebe com um delicioso curry, e Claire dá aos outros colegas também. Um mês depois da escola começar, eles começam a praticar tiros de rifles e voar em formação, coisas que precisaria em batalhas.

O plano de Fausto faz com que Claire e Kal-el fiquem presos. Seu avião pousa na água, e eles esperam para ser resgatados. Enquanto isso, Ariel está muito preocupada com eles, e começa a lembrar-se do dia em que seu pai, Michael, trouxe Kal-el para a cada deles.

Já se passaram quatro meses desde que Isla partiu, e eles estão se aproximando das Fontes Sagradas. Os jovens estudantes decidem suportar o treinamento de infantaria sob o sol quente, e decidem acamparem à noite. O acampamento está bem divertido, mas Claire está um pouco estranha, e parece estar tentando manter-se longe de Kal-el.

Isla chega às Fontes Sagradas, que é dita por ser o centro do mundo. Os estudantes ficam admirados com a visão.

O cavaleiro rapidamente encontra a frota do clã dos céus, e vai atacar qualquer pessoa que entrar na fonte sagrada. Leopold envia todas suas forças de ataque para que sua frota possa fugir, mas nisso, Chiharu e Mitsuo encontra uma bomba super forte do inimigo...

O truque do Clã dos Céus é um sucesso e Isla está privada de suas defesas e se torna o alvo perfeito para um bombardeiro. Kal-El e os outros alunos deixados para trás, decidem decolar seus aviões e lutar. Mas o esquadrão inimigo derruba eles um a um.

Dois dias após o bombardeio do Clã do Céu, um funeral é realizado, e Chiharu está muito triste porque perdeu Mitsuo. Kal-el e Claire se encontram no túmulo aquela noite, e Clarice diz algo inesperado para Kal-el.

Ariel decide deixar de ser piloto, por causa de seus problemas. Kal-el acorda quando Ignatio o diz que ela está parando por causa dele.

Kal-el e Ignatio conseguem fugir dos inimigos para protegê-los. E, em seguida, Kal-el vê Claire em pé no convés do danificado Luna Barco.

O Clã dos Céus concorda com o trato de paz com Isla, mas eles querem Nina Viento, a menina do vento. Ignatio dá uma chance para Kal-el encontrar-se com ela, e ele diz a ela o quanto a ama. Isla finalmente chega ao fim dos céus.

Isla retorna do fim dos céus, e Kal-el conta à multidão presente na cerimônia de boas-vindas que ele é Karl la Hire, filho do Imperador. Ele pede a ajuda deles em seu plano.