أوتيرو ميسومي شاب يعيش في ريف إهيمه في ياماتو ويعمل موظفاً زراعياً، ويعيش حياة هادئة مع زوجته ساكي. في أحد الأيام، زارهم موكب مهيب من الخيول يليق بالملوك. وكانت أفخم عربة تجرها الخيول في هذا الموكب تحمل دينكي تايرا، سيد الشؤون الداخلية والحاكم الفعلي لياماتو.

بعد أن فقد أوتيرو حب حياته، عزم على الوفاء بوعده لها بخلق عالم يسوده السلام. وسافر إلى أوساكا ليخوض الامتحان الذي وضعه الجنرال ميتسوهيدي ريومون من منطقة الحدود، أملاً في الخدمة تحت إمرته. وعند وصوله، وجد فندقاً رخيصاً للإقامة. لكن أوتيرو لم يجد الراحة هناك، إذ سرعان ما التقى بشخص ما.

يخوض أوتيرو ويوشيتسون أساما امتحان توريومون، وهو امتحان توظيف مطلوب للعمل تحت إمرة ريومون. شروط النجاح بسيطة: على الممتحنين إخضاعه. يبدو أن معرفة فنون الحرب وحدها لن تكفي، بل سيحتاجان أيضاً إلى دهاءهما وحيلتهما لاجتياز هذا الاختبار.

بعد ثلاث سنوات من اجتيازه اختبار توريومون، يعمل أوتيرو بجد تحت قيادة ريومون ليؤدي واجباته على أكمل وجه. في هذه الأثناء، يرسل ياماتو طلباً بالاستسلام غير المشروط إلى دولة سي المجاورة، التي تعاني من عدم الاستقرار بسبب قسوة الشتاء. وفي سي، تشتعل جذوة التمرد بهدوء.