În urma unei explozii la frontieră, Wildemount e pe picior de război! Beauregard Lionett investighează explozia și descoperă un complot sinistru. În acest timp, Caleb Widogast face echipă cu un aliat neverosimil pentru a da spargerea la un magazin de animale de companie magice.

După ce a supraviețuit unui naufragiu, Fjord Stone descoperă că are puteri magice. În Nicodranas, poznele cu tematică falică îi aduc numai necazuri lui Jester Lavorre. Între timp, hoțiile lui Nott sunt cât pe ce să le aducă moartea ei și lui Caleb, iar ancheta lui Beau coboară spre Sud.

Mollymauk Tealeaf pregătește un număr nou și periculos pentru a atrage publicul în bâlciul său falimentar. În mijlocul atracțiilor, Beau face cunoștință cu informatorul ei clandestin, Jester îl învață pe Fjord să se distreze, iar Caleb și Nott încearcă să fure un ingredient magic rar.

Acuzați pe nedrept de masacrul de la bâlci, cei nouă fantastici trebuie să-și reunească forțele pentru a salva o fetiță și a-și reface reputația. Dacă n-apucă să se omoare mai întâi. Între timp, Essek și Trent Ikithon își încep experimentele cu baliza. Trent este încântat de perspective, pe când Essek începe să pună la îndoială alegerile făcute.

Cei nouă fantastici evadează din închisoare și supun un asasin Volstrucker, iar Beau îl interoghează brutal. Însă, pe măsură ce intensitatea interogatoriului crește, Beau începe să-l suspecteze pe Caleb, ale cărui legături cu Imperiul și trecut întunecat ies la iveală.

În Zadash, cei nouă fantastici caută un contrabandist faimos, pe nume „Gentlemanul”, care le poate oferi protecție împotriva asasinilor Volstrucker. Cu o singură condiție: să-i facă rost de o comoară veche. Drept urmare, vor trebui să învețe să colaboreze sau vor fi nevoiți să se confrunte cu consecințe letale.

După ce-și demonstrează utilitatea, cei nouă fantastici primesc o nouă misiune din partea Gentlemanului: să fure un artefact Kryn misterios. Cum însă fiecare are altă dorință, cei nouă ajung să pornească pe căi separate prin Zadash. Aflat în sânul Dinastiei, Essek îl trădează pe Verrat în urma unei pierderi devastatoare.

După ce se reunesc, cei nouă fantastici pun la cale un jaf elaborat, pentru a fura un artefact Kryn misterios pentru Gentleman. Însă, când se alege praful de planul lor, nu se știe nici măcar cum vor scăpa cu viață cei nouă.