Hightown

Jackie gløder etter å bevise sin verdi som politi, og hevne sin beste venn, Juniors, død. Frankie slår seg sammen med fetteren og eksfangen Jorge, mens Ray er ute av politiet på grunn av Renees svik. Et nytt, dødelig dop merket "Hvithai" kommer til sesongstengte Cape Cod.

Jackies nye partner, Leslie, passer henne perfekt, og forholdet deres fordypes både på og utenfor jobb. Frankie og Jorge fortsetter på samme spor, men Charmaine, deres kontakt i New York, er et usikkert kort. Jorge sprer mistillit mellom Frankie og Renee; mens Alan vender seg til Frankies gamle høyrehånd, Osito, for å løse en sak.

Jackie forlater spaningen for en skuddveksling. Ray ydmykes igjen, og gjør alt han kan for å komme tilbake til politiet.

Jackie og Leslie nærmer seg løsningen, og hverandre. Noen treffer en avgjørelse som de vil angre.

Både Jackie og Ray innser en smertelig sannhet. Frankie føler seg truet, og Renee viser seg å være hensynsløs.

Det er dagen før Thanksgiving på Cape: det ser lovende ut for Ray, og det ser ille ut for Jackie. Frankie blir full av angst på grunn av sine forretninger med Jorge.

Det er Thanksgiving, men narkotikaen og fortvilelsen tar ikke ferie. Frankie seiler på et hav av angst, og det blir for sent å snu for Renee. Ray satser alt på en sak som ingen vil at han skal jobbe med, og Alan får feriemiddagen sin forstyrret.

Ray er så nære å få alt han har ønsket seg, men da må han manøvrere rett. Jackie står ved en korsvei og må velge hvilken vei hun skal ta.

Renee setter alt på spill for å omkalfatre sin verden. Alan setter ut en felle som dekker hele Cape.

Operasjon «Hvithai» når et gjennombrudd, men et par mysterier gjenstår. Rays plan for å få tilbake jobben sin får en komplisert avslutning. Jackie går fra å føle seg som en helt etter en viktig avsløring, til idioten som lot noe avgjørende slippe unna.