Buffy the Vampire Slayer

Da Sunnydale High er genopbygget, følger Buffy Dawn til skolen på den første dag – hvor hun møder onde ånder, som bor i kælderen.

Buffy og hendes venner hjælper en kvinde, som bliver forfulgt af en kæmpestor, ormelignende skabning – blot for at opdage, at dens tilsynekomst har forbindelse til Anya.

Da Willow vender tilbage, kan hun ikke se sine venner, og hun lades tilbage med en skabning, der lammer sine ofre.

Buffy er i vildrede i sit nye job som Sunnydale-studievejleder, da en studerende ved navn Cassie roligt siger, at hun kun har en uge tilbage at leve i.

Anyas voldsomme og dødbringende hævntogt chokerer alle. Buffy må gemme sine følelser væk og gøre noget, inden der dør flere mennesker.

Xander og Spike leder efter kilden til en besværgelse, som har forhekset pigerne til at konkurrere om skolens quarterbacks gunst.

Buffy starter en samtale med en vampyr, som hun engang kendte i gymnasiet. Dawn forsvarer Joyce mod et faretruende væsen.

Buffy og hendes venner er bange for, at Spike kan være ansvarlig, da en række mennesker i byen forsvinder på mystisk vis.

Da den Første angriber vogterrådet, tager Buffy Spike til fange. Xander og Anya udspørger Andrew, da Willow opdager, at han køber blod.

Giles vender tilbage med tre potentielle vampyrdræbere, som Buffy skal beskytte mod den Første. Det starter en kamp mellem Buffy og en overvampyr.

Buffy giver de potentielle vampyrdræbere en lærestreg, da hun står over for overvampyren. Giles og Anya søger råd hos en dæmon for at besejre den Første.

Buffy tager de potentielle vampyrdræbere med på dæmonbar og til en krypt, hvor Buffy står over for en vampyr. Dawn opdager, at hun er en potentiel vampyrdræber.

Willow ændrer sig til Warren, efter at hun og Kennedy har kysset. Adfærdsmodificeringschippen får Spike til at lide. Banden har mistanke om, at Miles er den Første.

Buffy går på date med rektor Wood, Xander dater en mærkelig pige, og den Første forsøger at overtale Andrew til at slå de potentielle vampyrdræbere ihjel.

Buffy konfronterer de mænd, der skabte den oprindelige vampyrdræber, mens Spike og de andre forsøger at besejre en dæmon i håbet om at få Buffy tilbage.

Andrew nedskriver Buffys bedrifter til gavn for fremtidige generationer, men snart sætter Buffy og de andre ham i forbindelse med Danthalzars segl.

Buffy og hendes venner forsøger at finde hemmeligheden bag den Førstes kontrol over Spike, og Wood vil have Giles til at hjælpe med at ødelægge Spike.

Trods Giles' store tvivl fører Buffy de potentielle vampyrdræbere i kamp mod en magtfuld prædikant, som har slået sig sammen med den Første.

De potentielle vampyrdræbere er helt slået ud over deres nederlag og vender sig mod Buffy, mens Spike og Andrew udspørger en præst, og Faith kæmper mod politibetjente.

Faith og de potentielle vampyrdræbere leder efter et underjordisk våbenlager, Buffy konfronterer Caleb på vingården, og der kommer gang i sagerne for Willow og Kennedy.

De potentielle står over for deres farligste udfordring, da overvampyren angriber. Efter at den Første fylder Caleb med styrke, kæmper Caleb og Buffy.

Buffy og de potentielle vampyrdræbere starter en altomfattende krig mod Caleb, den Første og den hær af overvampyrer, der har samlet sig under Sunnydales gymnasium.