ハイタウン

主人公のジャッキー・キノーネスは、アメリカ海洋漁業局の捜査員だが二日酔いで仕事に行く。相棒のエド・マーフィーは彼女をからかうが、プロヴィンスタウンではすべてがのんびりしていることを知っている。２人はジュニア・マッカーシーの船で漁獲規定違反を見つけるが、ジャッキーはパーティーに行くことしか頭にない。そこで、ジュニアには口頭注意で済ませ、ジャッキーは街へ繰り出す。彼女にとってＰタウンは、隅から隅まで知っている、まさに自分の庭。ゲイ・クラブから荒くれ者の漁師が集まる酒場まで、女と酒とコカインが手に入る場所を知り尽くしている。しかし、浜辺に打ち上げられたシェリー・ヘンリーの死体を偶然発見したことで、彼女の人生は大きく変わる。

ジャッキーはシェリー殺害の手がかりを見つけ、自ら事件を解決すると心に決める。ジュニアが徐々に泥沼にはまっていく一方、レイは情報提供者と不適切な関係を持ち始める。

ジャッキーは治療を装ってリハビリ施設へ舞い戻るが、真の目的はクリスタに関する情報収集だった。すると、有力な情報を入手できる。クリスタが援助交際していたアンソニー・デルビカリオの名前と彼の住所が分かったのだ。ジュニアはシェリーの死体投棄をしくじってから、オシートを避け続けていたため、とうとう見つかった時には痛い目に遭わされることを覚悟した。しかし、オシートは怒っておらず、根が優しいジュニアを自分のような兵士に変わる手助けをする。レイはオシートの手がかりを基に捜査を続けるが、なかなか見つけられない。すると、幸運にもクスリをやりながら運転していた１人のジャンキーに出会う。オシートを捕まえるため、ジャンキーの若者を言いくるめて情報屋に仕立て上げるが、大した情報を得られずに終わってしまう。

ジャッキーがついに勝利を手にする。クリスタの愛人であるアンソニー・デルビカリオを訪ね、脅しをかけてクリスタが滞在するホテルを聞き出すことに成功。その後、ホテルを訪ねるとクリスタは不在で、ジャッキーはやむを得ずクリスタから連絡があると信じて、電話番号を書いたメモを残す。その時、ジャッキーの運命を変える電話が入る。飲酒運転で起こした事故により停職中で、何とか仕事に戻りたがっていたジャッキーに、捜索に参加するチャンスが訪れた。海洋漁業局で大規模な捜索が予定されており、人手不足もあってジャッキーに白羽の矢が立ったのだ。するとジャッキーは捜索において大車輪の活躍を見せ、容疑者の確保に成功する。そして有頂天のジャッキーは、同僚たちとともに祝いの酒に手を出してしまう。ジャッキーの断酒生活は終わりを告げてしまうのだろうか。

ジャッキーは酒を飲んで羽目を外し、彼女の役に立っていたものすべてを失いかけ、かつてないほどクリスタを危険な目にさらしてしまう。ジュニアは新しい自分を証明しなければいけなくなる。レイとレネーはデートをする。

ジャッキーは真相究明のために危険な橋を渡り、レネーとフランキーを訪ねる。一方、自分がやってしまった恐ろしい行為について思い悩むジュニアは、無心にドラッグの取引を続ける。レイは売人のスコッティからフランキーが関係する殺人の重要な情報を聞き出すと、オシートを連行。何とかしてフランキーを売らせようとするが、オシートは一切口を開こうとしない。それでもレイは、クリスタ殺害の夜に、オシートと“白人男”がクリスタの滞在するホテルの方向に車を走らせている写真を入手する。一方、レネーはレイの優しさに触れて、彼との関係を真剣に考え始める。ジャッキーはシェリー殺害時に出港していた船を調べ、ジュニアの船が近くにいたことを突き止める。こうして、ジュニアこそがオシートの共犯である“白人男”だと疑わざるを得なくなってしまうのだった。

ジャッキーはジュニアが怪しいと確信したが、友人の裏切りを嘆く暇はなかった。今やレイと麻薬対策部隊は、フランキーがジュニア殺害を企んでいると知り、オシートとジュニアの行方を必死になって捜していた。お互いの目的が一致し、ジャッキーとレイはとうとう手を組むことにする。２人はオシートがジュニアに手を下す前に見つけようとするが、どちらにせよ、ジュニアは最終的に追い詰められてしまうのだった。

ジャッキーとレイは成果を出せないまま、普段の生活に戻る。オシートはドミニカ共和国に帰ったとの情報もあり、レイの捜査は行き詰まる。ジュニアの死に痛みと責任を感じるジャッキーは、またも酒浸りになりながら、毎晩違う女性と関係を持つ生活に戻ってしまうのだった。