Depois de encontrar uma menina com poder de cura, Recca descobre que pode controlar as chamas.

Recca acaba entrando em combate com Fuko, que possui um bracelete que a ajuda a controlar o vento.

No fim do confronto com Fuko, Recca descobre uma séria ameaça.

Recca é convidado a um parque de diversão por Yanagi, mas ela acaba sendo levada e Recca se vê preso na casa de espelhos.

Recca sente uma afinidade no novo professor de história, que sabe tudo sobre o ninja do passado.

Após Yanagi e o Professor Tatesako serem sequestrados, Recca, Domon e Fuko se juntam para tentar salvá-los.

Recca, Domon e Fuko desenvolvem um plano para enfrentar Maria, a guardiã de pedra. Enquanto isso, Kurei se interessa pelos poderes dos heróis e decide interrogar Yanagi a respeito disso.

Reiran Katashiro usa seus fios para controlar não só os movimentos de Fuko, mas também os de Domon e Recca. Mas a controladora de manequins esconde um segredo que pode levar à vitória do grupo de heróis.

Domon tenta enfrentar Sekioh, um dos capangas de Kurei, de mãos vazias. Mas o inimigo logo convoca o poder de um Madougu e torna-se completamente invulnerável, obrigando o demônio Domon a encontrar uma nova saída.

Tokiya Mikagami aparece na última hora para salvar Recca, Domon e Fuko da armadilha de Koganei. Mas a maior surpresa ainda vem de Kurei, que está para revelar a verdadeira origem dos poderes de fogo do ninja de Yanagi.

A luta de Mikagami contra Koganei fica cada vez mais intensa quando o garoto decide mostrar as verdadeiras capacidades de sua arma. Enquanto isso, Recca, Domon, Fuko e Ganko tentam escapar da masmorra onde foram lançados, mas há novos perigos à espreita.

Kurei revela a verdadeira forma de seu poder de controle das chamas: Kurenai, um anjo flamejante com um poder destrutivo imenso. Recca, Fuko, Domon e Ganko ganham um reforço com a chegada de Mikagami, mas talvez nem isso seja o suficiente.

Recca retira a manopla que serve como selo para o poder das chamas que existe dentro dele. Mas talvez a carga de força seja demais para o jovem ninja controlar, e o tiro pode sair pela culatra justo no momento mais crítico da luta contra Kurei.

Terminada a batalha na mansão de Kurei, Recca, Domon, Fuko, Yanagi e o Professor Tatesako decidem visitar Kagehoushi num local oculto para ouvi-la contar a história dos Hokage e a verdade sobre o nascimento de Recca.

Kagero termina de contar a história da destruição dos Hokage e da relação trágica entre Recca e Kurei, mas o jovem mestre das chamas acha difícil de acreditar. Sem dar tempo para que o grupo de Recca organize seus pensamentos, três assassinos de Kurei atacam a mansão.

Depois de ouvir a história de Kagero e enfrentar os Três Corvos, Recca decide que sua única escolha é enfrentar Kurei para acertar as contas entre eles de uma vez por todas. E para isso, ele vai precisar da ajuda dos oito Dragões das Chamas.

Depois de conversas e avisos, Recca, Fuko, Domon e Mikagami decidem participar do Ura Butou Satsujin, o torneio realizado por Kurei e Koran Mori. Mas as dificuldades já começam na entrada, e eles terão que apostar algo de valor para serem aprovados.

As batalhas do Ura Butou Satsujin finalmente começam, e o Time Hokage encontra seu primeiro oponente: o Time Kuu, formado por artistas marciais do nordeste do Japão. Mas essa equipe esconde um segredo sinistro, e há outras maquinações nos bastidores.

Domon é o segundo do Time Hokage a lutar no Ura Butou Satsujin, e logo de cara encontra um problema: seus poderosos socos não funcionam contra Minamio, seu oponente do Time Kuu. Ele terá que usar algum truque para conseguir vencer.

Depois da vitória de Mikagami e do empate de Domon, chegou a hora de Fuko tentar conquistar mais um ponto para o Time Hokage. Mas o oponente do Time Kuu, Fujimaru, pretende usar todo tipo de truque sujo para impedi-la.

A última batalha na primeira rodada do Ura Butou Satsujin é entre Saicho, vice-capitão do Time Kuu, e Recca. Apesar do jovem artista marcial parecer frágil e indefeso, a habilidade de seu Madougu o transforma em um oponente formidável.

Recca vence Saicho, mas decide que Kukai também merece uma chance de lutar e o desafia para uma última luta amistosa. Koran Mori intervém, e dita novas regras: o vencedor do confronto entre os dois será declarado vitorioso e irá para a segunda rodada.

A batalha entre Recca e Kukai, capitão do Time Kuu, está chegando ao seu momento crítico - e o líder do Time Hokage corre risco real de morte nas mãos do monge e seu Madougu, Oni. Mas, acima de tudo, há uma lição a ser aprendida nesse ringue ensanguentado.

O Time Hokage consegue avançar para a segunda rodada do torneio Ura Butou Satsujin, e a primeira luta será disputada por Fuko. Mas Kurei tem planos sinistros para prejudicar a equipe de Recca e atrair mais um de seus alvos.